→連續4年主導客戶理財沙龍會活動,研發/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程,培養出4名MDRT銷售精英人才。
→2020年開門紅期間講授《六大視角銷年金 深度利用產說會》課程,獲得平安人壽、中國人壽、新華人壽、太平人壽、人保壽險等多地分公司邀約,業務員訓后反饋良好,隨后平安人壽,中國人壽,太平人壽先后多次邀約王老師為年金產說會主講老師。其中平安人壽創下單場最高簽單總保費5000多萬,現場簽單182件的產說會銷售記錄。
→2020年開門紅期間講授《增額終身壽險行銷策略》課程,獲得陽光人壽、富德生命人壽、復星保德信人壽,多地分公司邀約,訓練后業務員評價“王老師課程非常接地氣,確實解決展業難題”,主辦方反饋,王老師大力推動了開門紅產品銷售,陽光人壽隨后邀約王老師主講多場增額終身壽險產說會。
→2020年王老師多次為銀保講授《法商思維在銀保銷售中的運用》課程,獲得富德生命人壽、復星保德信人壽等公司銀保部門邀約,王老師具備豐富的投資和銀行理財經理經驗,課程深受銀保業務員好評。
→連續3年講授《家庭資產配置方法與策略》《專業化綜合金融面談》等課程,助力培養中國平安綜合金融理財經理數萬人,推動綜合金融業務快速發展。
→曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座,培養上千名理財愛好者,并被聘為理財公益講師。
→曾為招商地產/龍湖地產講授《地產時代的資產配置策略》《新稅法下的稅務風險》等課程,助力地產公司多個新樓盤熱銷,后返聘10余場系列課程。
→曾為某企業主解決涉稅擔憂,利用稅法結合保單結構設計,用保單實現客戶資金保全需求,承保年交500萬年金保險大單。
主講課程:
《增額終身壽險行銷策略》(增額終身壽險銷售)
《年金實戰訓練營》(年金保險銷售)
《新經濟時代的中國家庭財富管理策略》(產說會版)
《法商思維在銀保銷售中的運用》(銀保銷售)
《自由自律,圓夢壽險》(創說會版)
《懂稅法,簽單更簡單—代理人個稅匯算與保險市場開拓》(保險銷售)
《懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略》(理財經理)
授課風格:
王老師是一位懂稅法通金融的產說會精英人才,授課幽默輕松,講述深入淺出,金融功底深厚。對理財經理管理經驗豐富,面對學員金融問題能夠輕松給出專業意見,和學員互動參與強。授課有理有據,學員很多疑惑都可以用金融的知識輕松化解,實現臺上臺下多方互動,大量真實案例貼近金融市場實際情況,獨具一格的解析,讓受眾一目了然。
部分服務客戶:
平安人壽廣州分公司(創展營業區,天倫營業區,天河營業區,東圃營業區,財富營業區,白云營業區,花都營業區,增城營業區,海珠營業區,越秀營業區)、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關分公司、平安人壽黃石分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業部、中國人壽黃石支公司、中國人壽白銀支公司、陽光人壽內蒙古支公司、新華人壽青島分公司、中國人民保險洛陽支公司、黑龍江七臺河太平分公司、太平洋保險貴州興義支公司、君泰人壽保險有限公司、富德生命人壽、復星保德信人壽、華泰證券體育東營業部、白銀國壽、美的設備有限公司、招商地產、龍湖地產、廣州珠江新城圖書館……
部分客戶評價:
王青老師金融功底深厚,金融知識全面,對產品理解獨到,我們的業務隊伍需要這樣的老師授課,王經理的《金瑞年金產品培訓》課打通了業務員對產品的觀念,增強銷售信心,配套的產說會銷售效果非常好,感謝廣州分公司推薦來優秀講師!
——中國平安海南分公司 王區長
王青老師的《新個稅法下的稅務風險》非常好,有非常豐富的實戰案例,通過對新稅法改革的相關政策梳理講解,讓學員能夠了解到家庭資產風險,做好風險規劃,下次有機會一定請老師過來授課。
——招商地產 王經理
王老師有近20年的金融投資經驗,個人在綜合金融業務上也做的很好,對保險產品理解到位,《后地產時代的資產配置策略》產說會效果好,對我們存款業務和銀保渠道銷售幫助巨大。
——平安銀行國防大廈支行 蔡行長
王青老師授課通俗易懂,互動性也很強,學員都很積極主動,課程內容能夠針對學員的能力去設計符合的內容,年金產品銷售課程接地氣,都很貼合金融市場。
——中國平安廣州分公司天倫營業區 朱總監
王青老師的《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座講的非常好,內容實用,貼近市場,講授幽默風趣,圖書館理財愛好者預約率很高,課程反饋很好,感謝老師的付出。
——廣州圖書館 黃館長
王青老師給我們培訓的年金保險《業務主管年金保險培訓》課程,各層級業務員反饋效果很好,培訓的經典語語句一定要整理出來給到業務員人手一份,尤其是他主講的產說會質量高,銷售效果很好,非常不錯,感謝感謝。
——中國平安原揭陽區 丁總

王青老師常駐地區: