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大額保單在高端財富管理中的運用與案例剖析
  • 大額保單在高端財富管理中的運用與案例剖析
  • 十四五對金融保險業(yè)而言是明確方向新時代，強監(jiān)管、防風險、回歸本源、服務實體經(jīng)濟成為主基調(diào)，保險業(yè)許多養(yǎng)成已久的觀念、根深蒂固的思維、習以為常的作法，都在強監(jiān)管的壓力下扭轉歸位。
  • 2023-10-17 16:21  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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不確定性加劇外部環(huán)境下大類資產(chǎn)投資配置實戰(zhàn)訓練
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變革時代下價值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設計
 面議
財富管理營銷體系建設與產(chǎn)能提升策略
  • 財富管理營銷體系建設與產(chǎn)能提升策略
  • 隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對應的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結構不斷優(yōu)化，助力其利潤強勁增長，財富管理業(yè)務表現(xiàn)靚麗。
  • 2023-10-17 16:18  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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財富管理體系建設與產(chǎn)能提升策略
  • 財富管理體系建設與產(chǎn)能提升策略
  • 隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對應的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結構不斷優(yōu)化，助力其利潤強勁增長，財富管理業(yè)務表現(xiàn)靚麗。
  • 2023-10-17 16:18  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機遇、新挑戰(zhàn)與應對策略
  • 十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機遇、新挑戰(zhàn)與應對策略
  • 隨著資管新政落地執(zhí)行，防范區(qū)域結構性金融風險、第三支柱養(yǎng)老體系改革、人身險保險信息披露新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對金融機構在資產(chǎn)端、負債端、中收端等業(yè)務條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何在新的監(jiān)管精神下，深耕客群和本地市場，特別是通過抓客群場景營銷、財富突圍戰(zhàn)略來推動零售金融的高質量發(fā)展。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略
  • 十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略
  • 隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結束，防范重大金融風險、防止資本無序擴張、互聯(lián)網(wǎng)金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何應對監(jiān)管精神，深耕本地市場。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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財富管理走勢與市場分析
  • 財富管理走勢與市場分析
  • 從資產(chǎn)配置的角度來組合所銷售的金融產(chǎn)品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，將復雜型與權益類產(chǎn)品做正確的解讀, 同時識別不同客群的財務需求與痛點, 正確溝通產(chǎn)品亮點, 有效達成資產(chǎn)配置目的。
  • 2023-10-17 16:13  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
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資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經(jīng)營維護
  • 資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經(jīng)營維護
  • 2020經(jīng)濟衰退壟罩全球, 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產(chǎn)品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發(fā)展的規(guī)劃。
  • 2023-10-17 16:10  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
 面議
宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉型發(fā)展
  • 宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉型發(fā)展
  • 2020經(jīng)濟衰退壟罩全球, 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產(chǎn)品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發(fā)展的規(guī)劃。
  • 2023-10-17 16:03  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
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“家族信托”相關的高端客戶沙龍
  • “家族信托”相關的高端客戶沙龍
  • 高凈值客戶通俗來說就是富裕階層的人，高凈值客戶在金融市場中具有較高的投資地位，是商業(yè)銀行私人銀行部的潛在客戶，在金融服務方面高凈值客戶跟零售客戶有著很大的差異。
  • 2023-10-17 15:39  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 對于超高凈值客戶來說，投資界限已經(jīng)非常寬廣，事實上大到上市公司，小到一個金融產(chǎn)品，都可能成為其資產(chǎn)配置中的一個方面，作為服務最高凈值人士的私人銀行家，應該對市場上常見的所有大類資產(chǎn)有所了解，另外應該如何為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃有所了解。
  • 2023-10-17 15:37  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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家族信托詳解
  • 家族信托詳解
  • 作為財富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進入中國超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國起步較晚，超高凈值人士和從業(yè)人員對其認知不夠。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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財富管理之法稅視角
  • 財富管理之法稅視角
  • 除了金融工具之外，高凈值人士的財富管理往往和法律稅務有著千絲萬縷的聯(lián)系，如何從法律和稅務的角度協(xié)助客戶做好財富管理，并利用自己的法稅知識剖析客戶的深層次需求，找到相應的金融工具與之匹配。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
 面議
宏觀分析框架、邏輯與財富管理應用
 面議
資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃
  • 資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃
  • 如何真正從客戶需求角度出發(fā)，學會利用資產(chǎn)配置的科學理財方法，幫助客戶實現(xiàn)各類財務目標的同時，也達成行內(nèi)金融產(chǎn)品營銷業(yè)績的提升，成為了零售部門尋求中收業(yè)績突破的關鍵一環(huán)。
  • 2023-10-17 13:31  
  • 主講老師：單丹 課時安排：1天/6小時
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跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境指兩個不同的區(qū)域之間的聯(lián)系。跨境有多種形式，如跨境電商、跨境貿(mào)易、跨境提供等。跨境電商：跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行支付結算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。
  • 2023-10-16 16:03  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
 面議
財富業(yè)務過程管理體系及工作方法
  • 財富業(yè)務過程管理體系及工作方法
  • 財富管理(Wealth Management)財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產(chǎn)。
  • 2023-10-16 16:01  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
 面議
保護傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 保護傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 隨著國家的人群組件進入老年化的時代，同時，第一代創(chuàng)富企業(yè)家也大多已考慮到了企業(yè)傳承的目的。 高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續(xù)企業(yè)生命的同時，也在思考著自己多年努力而來的財富該如何透過一個合法，合規(guī)，合理的方式進行傳承。
  • 2023-10-16 15:53  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
 面議
PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實務操作
 面議
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