——銀行營銷與管理專家

美國內布拉斯加大學 碩士

中國管理科學學會認證企業培訓師

中國銀行壽險規劃師

曾任:

某保險公司職域營銷資深客戶經理

曾任某外資上市公司高級銷售經理

交通銀行浙江省分行培訓中心 特聘顧問

楊老師從事銀行培訓工作7年，曾擔任泰康養老資深3級客戶經理，負責銀行和企業渠道的業務開拓、職域營銷項目管理和銷售工作，帶領團隊成功開拓了數家企業客戶，有豐富的一線銷售、團隊管理和培訓輔導實戰經驗，累計培訓學員超過10000名，對銀行數字化轉型、銀行服務營銷、銀保協標準等有著全面而深入研究。

項目案例：

1、2020年1月湖北中行黃石八卦嘴&京華路支行開門紅營銷，通過全員營銷話術通關和過程指標的嚴格管控，成功在一周時間內吸存580萬；

2、2020年6月廣西河池郵政都安&大化區、來賓郵政武宣區銀保“逆勢突圍“訓練營”,為全員提升廳堂營銷和客戶面訪能力，實現項目目標；

3、2020年10月湖南工行永州開門紅運營和銷售提升，通過廳堂營銷、網點布局和活動設計，成功實現支行10家網點的個金存款指標突破；

4、2020年12月廣西南寧建行營業部&高新支行建信特訓營，通過技能提升、客戶資源挖掘，共實現期交保費230萬；

5、2021年1月浙江工行紹興（新昌&袍江）支行開門紅營銷，通過方案設計，技能提升和過程管控，成功實現存款提升以及保險、基金多項個金指標的完成；

6、2021年5月廣東中行潮州潮安支行升存訓練營，實現單日存款提升4368萬，一周累計提升9300萬。較上一年新增1.5億，超額完成1.4億任務；

7、2021年 6月廣東中行江門新安支行升存訓練營，提升了全員開口的意識和能力，建立了營銷機制和流程，實現存款、理財、基金和保險多項個金產品的產能提升；

8、2021年8月貴陽銀行云巖支行營業部個金效能提升，通過專題講座、通關演練，指定理財經理崗責手冊和工作流程，培養了理財經理團隊，提升網點產能；

9、2021年10月遼寧郵儲本溪跨賽產能提升，擔任項目經理，對全轄28家網點進行了針對性輔導，實現基金銷售1260萬元；

10、2021年11月廣東中行江門臺山支行淘金大作戰訓練營，對客戶經理團隊和綜服經理團隊分別進行了分組專題講座和產能提升，拉動存款提升580萬元，理財銷售315萬元；

11、2021年12月廣東中行韶關分行營業部淘金大作戰訓練營；

12、2022年1月廣東中行廣州越秀分行代發薪客群經營（成悅大廈&人民北路支行），全員參與，形成了一整套代發薪線上和線下營銷方案，成功觸達客戶516戶；

13、2022年1月湖北建行產能提升項目- 黃岡分行營業部&浠水南城支行、隨州分行營業部&城中支行，提升了全員的數字化營銷技能實現 “智銷”，項目期間完成了項目要求的存款、理財、基金、保險、信用卡和個人消貸指標；

14、2022年3月浙江中行鄞州分行姜山&四明路支行服務營銷提升，

2022年3月重慶工行江津支行工銀安盛期交保險訓練營，，創造了江津地區兩周最高集中出單量409.4萬（年繳保費）業績記錄，得到了工銀安盛和個金部的一致好評，多次邀約返聘；

15、2022年4月廣東中行潮州分行營業部、東莞分行代發薪客群經營（塘廈&長安支行），結束后第一周，東莞長安支行電話營銷執行期實現長安支行：電話營銷306通；微信添加99戶，互動135次；手機月活127戶、資產晉級報名51戶、智惠存簽約15戶；

16、2022年5月廣東中行河源分行、江門分行恩平支行東源支行拓薪行動，成功走進企業舉辦了多場主題宣講活動，成立和培養了代發薪團隊；

17、2022年8月廣州中行廣州開發區分行拓薪行動，結合代發薪權益活動進行外呼，成功觸達客戶400余戶，參與資產提升、領取權益紅包和提升存款近千萬；

18、2022年11月廣東中行云浮羅定支行“瑞兔生輝”淘金大作戰項目，完成項目吸存目標；

19、2023年1月湖南郵儲銀行省直屬中郵保險訓練營，陪同走訪客戶，走進企業進行財富講座活動，完成項目既定期交保險目標；

20、2023年2月廣東中行肇慶金利支行、汕頭分行民族路支行淘金大作戰項目，完成項目吸存目標；

21、2023年3月廣東中行江門高新科技支行淘金大作戰項目，完成項目吸存目標；

22、2023年4月廣東中行廣州海珠支行淘金大作戰項目（二期），完成項目吸存目標；

23、2023年6月安徽農行宿州產能提升全能標桿網點產能提升，優化網點的營銷流程和員工配置，指定新的崗位職責，完成項目目標一周各家網點實現保費25萬，基金定投20戶；

24、2023年7月廣東中行廣州海珠支行淘金大作戰項目（三期），完成項目吸存目標；

25、2023年8月四川郵儲銀行“五大戰役”代發薪（四期），通過培訓員工技能，陪同走訪和專題培訓，共成功簽約代發薪187戶；

26、2023年10月湖南農行郴州高校代發項目，設計高校代發薪活動，通過三重有禮活動，邀約客戶到網點參與，同比增長存款900萬，環比凈增100多萬；