30多年金融業營銷及管理經驗

10余年金融業培訓經驗

NLP執行師

東吳大學（臺灣）企業管理學士

美國納斯達克NASDAQ證券專業檢定第一名

臺灣宏達資本（HTC）資本有限公司 資深顧問

曾任：

美林證券臺北分公司 副總經理兼營銷總監

花旗銀行臺北分公司 副總經理

主講課程

《組建超級理財顧問團隊》

《資產配置與高凈值客戶管理》

《稱職的理財經理—掌握客戶金融需求》

《成功的理財顧問—投資組合銷售技巧》

《邁向私人銀行家—家族財務規劃實戰》

《理財顧問營銷》（初階/中階/高階）

《期貨營銷人員必備技能》

擅長領域

顧問式營銷

資產配置

理財經理營銷

財富管理