李淼（李靜偉）老師常駐地區(qū)：惠州
廣東金融學(xué)院 本科
持證：中級(jí)會(huì)計(jì)師、壽險(xiǎn)管理師、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格
12年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，8年銀行業(yè)培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
曾任：
工銀安盛人壽內(nèi)訓(xùn)師、渠道經(jīng)營(yíng)與管理
平安銀私行財(cái)富顧問(wèn)、私人財(cái)富團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理
主講課程
《高凈值客戶(hù)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》
《宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解析及大類(lèi)資產(chǎn)配置策略》
《私行家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)》
《家族傳承中風(fēng)險(xiǎn)防范與財(cái)富保護(hù)》
《共同富裕下的稅務(wù)規(guī)劃與財(cái)富傳承》
《財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)富保全》
擅長(zhǎng)領(lǐng)域
保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)
項(xiàng)目策劃
家族信托
財(cái)富管理
高客營(yíng)銷(xiāo)