金融理財師（AFP）

國際金融理財師（CFP）

國家理財規(guī)劃師（ChFP高級）

曾任：

泰康人壽理財師，團隊長，培訓督導

民生銀行社區(qū)銀行網點負責人

某股份制銀行理財業(yè)務團隊管理崗

主講課程

《私人財富客戶開發(fā)與管理》、《客戶經理實戰(zhàn)營銷與客戶管理》、《理財經理技能提升與產品呈現(xiàn)》、《資產新規(guī)解讀》、《高效團隊建設與管理》、《社區(qū)銀行精細化管理》、《社區(qū)銀行活動策劃與異業(yè)合作》、《家庭理財原理及顧問式營銷》、《財富管理趨勢》、《家庭資產配置與投資規(guī)劃》、《高凈值客戶營銷與拓展實務》