7月19日晚上

一、 沙盤簡介

1.主講老師做流程介紹并現場答疑

2.四組分別抽取所要扮演的銀行客戶經理

1.學員分4個小組

2.需打印流程文件、案例及背景資料等

3.建立學員微信群

二、 新聞發布會

企業新聞發言人發布信息

協辦方扮演并準備資料

三、 預約+初訪

1.四組約訪企業方領導

2.分別進行初次拜訪，獲取信息（各組派代表拜訪，其他學員旁聽）

3.兩位導師巡視觀察

4.導師分別對學員表現進行打分

1.選擇四位導師分別扮演企業董事長兼總經理、財務總監、財務處長、資金科長角色

2.導師熟悉案例及背景資料等并商定問題設置

3.導師熟悉評分標準

4.事先布置領導辦公室

四、 復盤+點評

1.對各組學員表現進行復盤

2.四位導師和兩位老師分別進行點評

五、形成初步方案＋ＰＰＴ制作

1.學員就獲得的信息設計方案

2.老師分享ＰＰＴ制作技巧

3.各組形成初步方案（word、PPＴ版）

1.學員需攜帶電腦（至少兩臺/小組）

2.現場最好有打印設備，方便學員打印資料

7月20日上午

一、二輪預約+拜訪

1.兩位老師分別扮演相應企業角色

2.學員進行二輪預約

3.分別進行二次拜訪，獲取信息（各組派代表拜訪，其他學員旁聽）

4.兩位老師側重引導學員改進方案

二、復盤+點評

1.對各組學員表現進行復盤

2.兩位老師分別進行點評

三、方案優化完善

1.根據主講老師的修改建議和再次獲得的信息對方案進行完善

2.老師分組輔導學員形成二稿方案

四、ＰＰＴ美化與展示

分工

１.學員完善美化

２.調整方案排版布局，最終定稿

３.確定展示分工：主講者、協助者等角色

7月20日下午

一、 匯報演練

１. 各組分別進行ＰＰＴ匯報演練

２. 老師進行評價并完善

３.小組選派代表抽簽決定小組出場順序

會務人員準備抽簽紙

二、 金融服務方案展示

１.行內領導＋主講老師組成評審小組

２.分小組進行金融服務方案展示，未展示小組候場準備

３.評審小組成員可就方案提問問題，由展示人員進行解答

１.小組方案展示時間為1０min

２.評委每小組可提問1~2個問題

３.現場備有錄像設備，用于復盤

三、 評分＋復盤點評

評審委員就展示情況進行打分，并就方案設計及展示情況進行點評

四、 總結與表彰

１.主講老師對學員進行復盤，并就共性問題提出改進建議

２.公示小組得分情況，并進行排名

３.就學員表現進行個人和小組集體表彰