| 主講老師： | 劉藝 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 公募基金專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售能力提升，是在競(jìng)爭(zhēng)激烈市場(chǎng)中脫穎而出的關(guān)鍵。銷(xiāo)售人員首先要全面吃透基金產(chǎn)品，深入了解不同類(lèi)型基金的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)收益特征，做到爛熟于心。 同時(shí)，需提升客戶(hù)溝通技巧，精準(zhǔn)洞察投資者的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)偏好，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)為其量身推薦適配產(chǎn)品。此外，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，持續(xù)學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)知識(shí)必不可少，以便在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)為客戶(hù)提供合理建議，增強(qiáng)客戶(hù)黏性。通過(guò)參加培訓(xùn)、復(fù)盤(pán)實(shí)戰(zhàn)案例，不斷打磨銷(xiāo)售技巧，方能提升專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突破與職業(yè)進(jìn)階。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-23 09:54 |
《公募基金專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售能力提升》
第一部分：理財(cái)經(jīng)理的新定位
一、銀行理財(cái)經(jīng)理的心理狀態(tài)
二、銀行金融服務(wù)的新理念
三、冰火兩重天的理財(cái)經(jīng)理：
1、推銷(xiāo)型理財(cái)經(jīng)理：任務(wù)壓力大、成交金額小、客戶(hù)體驗(yàn)差、復(fù)購(gòu)率低
2、專(zhuān)業(yè)型理財(cái)經(jīng)理：專(zhuān)家地位、客戶(hù)穩(wěn)定、頻繁互動(dòng)、體驗(yàn)良好、重購(gòu)率高
四、公募基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)倍增目標(biāo)完全可以達(dá)成
第二部分：與客戶(hù)同頻交流的重要性
一、客戶(hù)性格特質(zhì)分類(lèi)
1、控制型客戶(hù)舉例-A
2、表現(xiàn)型客戶(hù)舉例-B
3、分析型客戶(hù)舉例-C
4、溫和型客戶(hù)舉例-D
模擬演練：四類(lèi)性格特征客戶(hù)的基金銷(xiāo)售溝通方式
第三部分：客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)心理變化 and 專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售技能
一、基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)=溝通量×成交率×單筆銷(xiāo)售量
1、實(shí)現(xiàn)基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)幾何倍增長(zhǎng)是如何實(shí)現(xiàn)的
2、提升基金成交率的方法
二、客戶(hù)的公募基金購(gòu)買(mǎi)心理流程
1、識(shí)別認(rèn)知階段
2、激發(fā)欲望階段
3、心理對(duì)抗階段
4、需求對(duì)接階段
5、深化目標(biāo)階段
6、風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估階段
7、決定階段
8、售后與復(fù)購(gòu)階段
三、沒(méi)有客戶(hù)能夠抵擋專(zhuān)業(yè)基金成交流程
1、信賴(lài)感建立與理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力（在客戶(hù)頭腦中下功夫）
2、需求分析、需求鎖定及量化確認(rèn)
1）預(yù)判客戶(hù)關(guān)注點(diǎn)（結(jié)合近期市場(chǎng)行情）
2）掌握客戶(hù)關(guān)注基金的原因（詳盡分析客戶(hù)背景）
3）激發(fā)與確認(rèn)客戶(hù)需求（詢(xún)問(wèn)+語(yǔ)言的藝術(shù)）
4）量化客戶(hù)需求
5）確認(rèn)投資周期與投資缺口
6）通貨膨脹分析
7）基金歷史收益數(shù)據(jù)展示
8）復(fù)利的巨大威力
3、針對(duì)客戶(hù)需求的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)
1）基金產(chǎn)品介紹的七個(gè)維度
2）基金在子女教育規(guī)劃中的作用
3）基金在養(yǎng)老規(guī)劃中的作用
4）基金在抵抗貨幣超發(fā)中的作用
4、基金成交技能與客戶(hù)異議處理
1）基金成交的信念（基石）
2）基金成交的基礎(chǔ)（專(zhuān)業(yè)）
3）基金成交的關(guān)鍵（表達(dá)）
4）基金成交的技巧（洞察）
5）常見(jiàn)的客戶(hù)異議問(wèn)題匯總
6）客戶(hù)異議應(yīng)對(duì)的常用工具與語(yǔ)言
第四部分：資產(chǎn)配置與專(zhuān)業(yè)基金銷(xiāo)售
一、家庭（個(gè)人）資產(chǎn)配置的必要性
二、公募基金在家庭資產(chǎn)配置中的地位和作用
1、進(jìn)可攻 and 退可守
2、公募基金在資產(chǎn)配置中的賣(mài)點(diǎn)分析
3、標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置中的基金銷(xiāo)售
第五部分：基金實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售案例演示（H 先生）
1、H先生背景分析
2、H先生日常溝通與需求發(fā)現(xiàn)
3、H先生的內(nèi)心想法與投資目標(biāo)鎖定
4、H先生資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析與基金銷(xiāo)售切入
5、基金產(chǎn)品的激發(fā)性與專(zhuān)業(yè)性分析說(shuō)明（以NF基金管理公司的一款ETF鏈接產(chǎn)品舉例）
6、H先生的基金投資周期與虧損概率的專(zhuān)業(yè)性話術(shù)（風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期管理）
7、H先生異議問(wèn)題處理
8、H先生投資金額與投資方式確定
9、H先生的基金售后持續(xù)服務(wù)（增加粘性和二次轉(zhuǎn)化）
第六部分：基金營(yíng)銷(xiāo)流程演練、通關(guān)
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