課程主題：《基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷》

課程綱要：

模塊一：美國(guó)基金業(yè)發(fā)展的啟示

模塊二：中國(guó)公募基金業(yè)績(jī)分析

模塊三：基金投資的優(yōu)勢(shì)

模塊四：基金營(yíng)銷中的問(wèn)題

模塊五：如何通過(guò)交流改變客戶基金投資的心態(tài)

模塊六：理財(cái)經(jīng)理的陽(yáng)光心態(tài)塑造

模塊七：基金虧損的應(yīng)對(duì)策略

模塊八：基金投資策略

選擇指數(shù)基金的10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：

1、選寬指數(shù)基金，不選窄指數(shù)基金。

2、選完全復(fù)制型指數(shù)基金，不選增強(qiáng)型指數(shù)基金。

3、選傳統(tǒng)型指數(shù)基金，不選創(chuàng)新型指數(shù)基金。

4、選傳統(tǒng)型指數(shù)基金，不選ETF

5、如果只買一只基金，優(yōu)先選擇平衡型指數(shù)基金。

6、主要配置國(guó)內(nèi)股票指數(shù)基金，適當(dāng)配置國(guó)際股票指數(shù)基金。

7、選開(kāi)放式指數(shù)基金，不選封閉式指數(shù)基金。

8、選跟蹤誤差小的指數(shù)基金，不選跟蹤誤差大的指數(shù)基金。

9、選規(guī)模大的指數(shù)基金，不選規(guī)模小的指數(shù)基金。

10、選老指數(shù)基金，不選新指數(shù)基金。

大周期視角下的基金投資

模塊九：基金投資的客戶分析

模塊十：案例分享

一年銷售3個(gè)億基金的秘密

打動(dòng)富人心系列營(yíng)銷案例