主題：《如何做資產提升》

時間：2天（12小時）

主講：程顯禮

課程設置：

一、資產提升路徑

1、存量客戶資產提升

2、新拓客戶資產提升

二、資產提升方法

1、資產配置

2、客戶關系管理

三、資產配置與資產提升

1、資產配置概述

2、資產配置重要性

3、資產配置優缺點

4、資產配置何時不起作用

5、資產配置流程

6、資產配置再平衡

7、資產配置基礎

l 宏觀經濟分析框架

l 七大經濟周期分析

8、資產配置模型分析

l 三大資產配置模型誤區

l 五大全球流行資產配置模型與中國應用

l 全球家族辦公室模型分析

l 某捐贈基金資產配置分析

l 沃倫巴菲特資產配置分析

l 中國家族辦公室資產配置分析

l 中國私人銀行資產配置模型分析

9、大周期視角下的投資策略

l 中國宏觀經濟金融形勢與資產配置（GDP、利率、匯率、CPI、M2、稅收、中美關系、房地產投資趨勢分析、A股投資趨勢分析、黃金投資趨勢分析...）

l 周期六大定律

l 資產配置策略（現金、固定收益、權益投資、另類資產）

10、資產配置與資產提升

l 國有大行資產配置案例分享

11、基金營銷技巧

12、保險營銷技巧

13、2021年必配資產

四、客戶關系管理與資產提升

1、存量客戶特點分析

l 十三大共同點分析

2、存量客戶分類標準分析

l 六大分類標準分析

3、客戶需求分析

l 七大類客戶需求分析

4、十大客戶關系管理技術與工具應用

5、客戶關系管理案例分析