金融資本運作培訓(xùn)-金融投融資內(nèi)訓(xùn)課程大綱-中國企業(yè)家學(xué)習(xí)網(wǎng)

課程分類

談資-國學(xué)與金融
國學(xué)與金融看似分屬人文與經(jīng)濟領(lǐng)域，實則在思維邏輯與價值理念上深度交融。國學(xué)中的 “大道至簡” 與金融的本質(zhì)規(guī)律相通 —— 如《道德經(jīng)》“少則得，多則惑” 暗合投資中 “專注能力圈” 的原則；《論語》“君子喻于義” 對應(yīng)金融行業(yè)的信用倫理，強調(diào)義利之辨在商業(yè)活動中的基石作用。《周易》的陰陽平衡思維可類比資產(chǎn)配置的風(fēng)險對沖，“變易” 哲學(xué)亦與金融市場的動態(tài)波動邏輯契合；《孫子兵法》“知己知彼” 則映射金融風(fēng)控中對市場與自身的精準(zhǔn)認知。當(dāng)代金融實踐中，國學(xué)智慧為從業(yè)者提供了超越工具理性的視角：如以 “中庸”
2025-06-09 11:19
主講老師：賴國光課時安排：2天/6小時一天

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全國少數(shù)同時懂得風(fēng)水與金融的老師
在金融領(lǐng)域，老師畢業(yè)于知名院校金融專業(yè)，投身金融行業(yè)近 15 載，歷任銀行高管、金融分析師等職，深度參與資本市場運作，擅長從宏觀經(jīng)濟、行業(yè)趨勢為客戶定制投資策略。老師將風(fēng)水的時空能量與金融投資邏輯相結(jié)合，精準(zhǔn)預(yù)測市場走勢，幫助客戶在變幻莫測的金融市場把握先機，是當(dāng)之無愧的行業(yè)傳奇。
2025-06-05 13:17
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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金融風(fēng)水高端客戶答謝會
風(fēng)水智慧分享：邀請資深易學(xué)專家解讀風(fēng)水與資產(chǎn)配置的關(guān)聯(lián)，涵蓋家居財位布局、行業(yè)氣運趨勢等，結(jié)合金融市場周期（如板塊輪動、經(jīng)濟周期）進行跨界解讀，賦予投資決策文化新視角。財富管理私享會：金融機構(gòu)高管或首席分析師結(jié)合風(fēng)水邏輯剖析年度投資趨勢，例如從 “五行相生” 理論探討科技、消費等賽道配置策略，提供定制化資產(chǎn)規(guī)劃建議。高端圈層社交：設(shè)置茶歇品鑒、藝術(shù)品鑒等環(huán)節(jié)，搭配風(fēng)水主題互動（如八字財運測算、羅盤布局體驗），促進客戶跨界資源對接，強化 “圈層價值” 標(biāo)簽。
2025-06-05 13:15
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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當(dāng)前金融形勢與政策分析
當(dāng)前金融形勢與政策分析會議內(nèi)容：一、國際局勢國際情勢分析 1.后疫情的國際形勢 2.中美對抗及俄烏戰(zhàn)爭 3.亞太地緣政治與逆全球化時代下該如何投資、美金、黃金等二、國內(nèi)情勢分析 1.降息下的趨勢 2.股市 3.房市 4.后疫情的國內(nèi)形勢三、國家主要政策分析 1.共同富裕與第三次分配 2.金稅四期 3.一帶一路與人民幣國際化 4.14五規(guī)劃與需求側(cè)改革 5.全國統(tǒng)一大市場 6.鄉(xiāng)村振興與縣域經(jīng)濟大開發(fā) 少數(shù)具備中港臺三地經(jīng)驗的老師現(xiàn)職﹕ 首都城投﹙北
2025-06-04 10:56
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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資本市場新常態(tài)下金融投資與基金風(fēng)險防范
在資本市場新常態(tài)下，金融投資與基金運作面臨結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、波動常態(tài)化等特征，風(fēng)險防范需聚焦三大維度：宏觀趨勢把控：關(guān)注經(jīng)濟增速換擋、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整（如新能源、科技監(jiān)管導(dǎo)向）對行業(yè)估值的影響，避免押注單一政策敏感型資產(chǎn)，通過跨周期配置（如混合基金搭配抗通脹資產(chǎn)）分散系統(tǒng)性風(fēng)險。微觀風(fēng)險識別：穿透式分析基金底層資產(chǎn)，警惕高波動行業(yè)（如半導(dǎo)體、加密貨幣相關(guān)基金）的集中度風(fēng)險，評估基金經(jīng)理歷史回撤控制能力，優(yōu)先選擇夏普比率高、持倉透明度高的產(chǎn)品。策略動態(tài)調(diào)整：建立 “核心 + 衛(wèi)星” 組合（核心倉位配置大盤藍
2025-05-23 11:44
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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世界金融格局與全球資產(chǎn)配置
當(dāng)前世界金融格局呈現(xiàn)多極化與動蕩并存的特征。一方面，美國信用削弱及關(guān)稅政策反復(fù)加劇市場波動，推動“去美元化”趨勢，全球資產(chǎn)配置逐步降低對美國市場的依賴1；另一方面，區(qū)域化合作（如“一帶一路”、歐盟產(chǎn)業(yè)整合）與技術(shù)驅(qū)動（半導(dǎo)體、AI）重塑產(chǎn)業(yè)鏈，新興經(jīng)濟體話語權(quán)提升，形成多元競爭格局15。
2025-05-16 11:41
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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金融衍生品發(fā)展趨勢與銀行應(yīng)對之道
在金融投資領(lǐng)域，銷售拓展能力是決定業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵。要提升這一能力，需先深入鉆研各類金融產(chǎn)品，如股票、基金、債券等，熟知其特點與風(fēng)險收益特征，才能為客戶精準(zhǔn)匹配。同時，構(gòu)建廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要，通過參加行業(yè)峰會、研討會結(jié)識潛在客戶，利用社交媒體、專業(yè)平臺擴大影響力。還要強化溝通技巧，傾聽客戶需求，以通俗易懂語言講解復(fù)雜投資方案。持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，及時為客戶提供有價值信息，贏得信任，從而不斷開拓新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)銷售業(yè)績穩(wěn)步攀升。
2025-05-12 09:34
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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金融投資領(lǐng)域銷售拓展能力提升
在金融投資領(lǐng)域，銷售拓展能力是決定業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵。要提升這一能力，需先深入鉆研各類金融產(chǎn)品，如股票、基金、債券等，熟知其特點與風(fēng)險收益特征，才能為客戶精準(zhǔn)匹配。同時，構(gòu)建廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要，通過參加行業(yè)峰會、研討會結(jié)識潛在客戶，利用社交媒體、專業(yè)平臺擴大影響力。還要強化溝通技巧，傾聽客戶需求，以通俗易懂語言講解復(fù)雜投資方案。持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，及時為客戶提供有價值信息，贏得信任，從而不斷開拓新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)銷售業(yè)績穩(wěn)步攀升。
2025-05-12 09:33
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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大數(shù)據(jù)時代下的小微金融創(chuàng)新與服務(wù)管理
在大數(shù)據(jù)時代，小微金融迎來變革浪潮。大數(shù)據(jù)憑借海量、高速、多樣的數(shù)據(jù)處理能力，助力小微金融創(chuàng)新升級。一方面，金融機構(gòu)利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)評估小微企業(yè)信用狀況，突破傳統(tǒng)信貸限制，降低信息不對稱，讓更多優(yōu)質(zhì)小微企業(yè)獲得融資機會。另一方面，創(chuàng)新服務(wù)管理模式，借助大數(shù)據(jù)實現(xiàn)貸款流程線上化、審批自動化，提升服務(wù)效率，降低運營成本。同時，依據(jù)數(shù)據(jù)洞察小微企業(yè)需求，定制專屬金融產(chǎn)品，如供應(yīng)鏈金融解決方案等，全方位優(yōu)化小微金融服務(wù)，推動小微企業(yè)蓬勃發(fā)展。
2025-04-30 10:14
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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貴金屬投資機會分析
貴金屬投資市場機遇與風(fēng)險并存。從保值避險看，在經(jīng)濟不穩(wěn)定、地緣政治沖突頻發(fā)當(dāng)下，黃金作為傳統(tǒng)避險資產(chǎn)，備受青睞，價格常逆勢上揚。如近期國際形勢波動，推動黃金價格顯著上漲。供需層面，金礦等開采受資源、成本制約，供應(yīng)增長緩慢，而新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動白銀、鉑金等工業(yè)需求攀升，像電子產(chǎn)業(yè)對白銀需求持續(xù)增長，供需錯配蘊含投資機會。貨幣政策影響下，全球持續(xù)推行寬松政策，貨幣貶值預(yù)期中，貴金屬成為資金保值去處。不過，投資時市場波動、政策變動等風(fēng)險需警惕，投資者應(yīng)綜合分析，依自身風(fēng)險承受力，通過實物、期貨、E
2025-04-18 10:27
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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零售金融發(fā)展新模式下財富管理實戰(zhàn)
在零售金融發(fā)展新模式下，財富管理實戰(zhàn)呈現(xiàn)全新面貌。數(shù)字化成為核心驅(qū)動力，線上平臺搭建起便捷服務(wù)橋梁，客戶能隨時查詢資產(chǎn)、定制理財規(guī)劃。借助大數(shù)據(jù)與人工智能，精準(zhǔn)洞察客戶需求，實現(xiàn)產(chǎn)品個性化推薦。同時，服務(wù)范疇大幅拓展，不再局限于傳統(tǒng)投資，稅務(wù)籌劃、養(yǎng)老規(guī)劃、家族信托等多元業(yè)務(wù)興起，全方位覆蓋客戶財富管理需求。財富管理從業(yè)者需快速適應(yīng)，提升專業(yè)素養(yǎng)，以創(chuàng)新服務(wù)模式為客戶創(chuàng)造更大價值，在新模式浪潮中搶占市場高地，推動零售金融財富管理業(yè)務(wù)邁向新高度。
2025-04-16 09:33
主講老師：謝林鋒課時安排：1天/6小時

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打造普惠金融客戶經(jīng)理三大核心能力
打造普惠金融客戶經(jīng)理的三大核心能力，是提升業(yè)務(wù)水平的關(guān)鍵。首先是客戶洞察能力，客戶經(jīng)理要深入了解不同客戶群體，如小微企業(yè)主、個體工商戶的經(jīng)營狀況、資金需求特征，精準(zhǔn)定位需求。其次是產(chǎn)品運用能力，熟悉多樣的普惠金融產(chǎn)品，包括貸款、理財?shù)龋罁?jù)客戶情況靈活組合推薦，為客戶量身定制金融方案。最后是風(fēng)險把控能力，在拓展業(yè)務(wù)時，能準(zhǔn)確評估客戶信用風(fēng)險，監(jiān)測資金流向，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健開展。這三大核心能力相互支撐，助力客戶經(jīng)理高效服務(wù)客戶，推動普惠金融業(yè)務(wù)良性發(fā)展。
2025-04-11 10:10
主講老師：柳辰課時安排：1天/6小時

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打造普惠金融客戶經(jīng)理三大核心能力
普惠金融旨在服務(wù)廣大基層客戶，客戶經(jīng)理的核心能力至關(guān)重要。其一為專業(yè)知識能力，需精通各類普惠金融產(chǎn)品，如小額信貸細則、儲蓄理財方案等，清晰為客戶解讀。其二是客戶洞察能力，能精準(zhǔn)識別不同客戶的金融需求，無論是小微企業(yè)主的資金周轉(zhuǎn)，還是個體商戶的日常結(jié)算需求，都能敏銳捕捉。其三是溝通服務(wù)能力，以通俗易懂的語言與客戶交流，提供貼心服務(wù)，建立長期信任關(guān)系。打造這三大核心能力，能助力客戶經(jīng)理高效拓展業(yè)務(wù)，推動普惠金融服務(wù)下沉，實現(xiàn)多方共贏。
2025-04-10 09:48
主講老師：柳辰課時安排：1天/6小時

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《疫情之下個人財富資產(chǎn)配置策略》
新冠疫情的沖擊，讓全球經(jīng)濟陷入了不穩(wěn)定的狀態(tài)，個人財富管理面臨著新的挑戰(zhàn)與機遇。本書聚焦這一特殊背景，系統(tǒng)剖析了疫情引發(fā)的經(jīng)濟變化對各類資產(chǎn)的影響，如股票、基金、債券的市場波動。同時，它為讀者提供了具體可行的資產(chǎn)配置方案，涵蓋了低風(fēng)險偏好者的穩(wěn)健規(guī)劃，以及高風(fēng)險承受者的進取型策略。書中還融入實用案例，讓讀者能夠迅速將理論知識轉(zhuǎn)化為實際行動，實現(xiàn)財富的保值與增值。
2025-04-07 09:09
主講老師：高巖課時安排：1天/6小時

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互聯(lián)網(wǎng)金融下的客戶經(jīng)理營銷創(chuàng)新

互聯(lián)網(wǎng)金融下的客戶經(jīng)理營銷創(chuàng)新
在互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，客戶經(jīng)理營銷模式正經(jīng)歷深刻變革。互聯(lián)網(wǎng)金融打破傳統(tǒng)金融界限，帶來海量信息與多元渠道。客戶經(jīng)理需順勢創(chuàng)新，利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)洞察客戶需求，分析消費習(xí)慣、投資偏好，制定個性化營銷方案。借助線上平臺，如社交媒體、金融APP，拓展客戶群體，打破地域限制，實現(xiàn)廣泛觸達。同時，將金融產(chǎn)品與生活場景深度融合，以生動有趣的方式展現(xiàn)產(chǎn)品價值。通過這些創(chuàng)新，客戶經(jīng)理能提升營銷效率，增強客戶粘性，在互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮中搶占先機，為金融機構(gòu)創(chuàng)造更大價值。
2025-03-24 10:33
主講老師：閆和平課時安排：1天/6小時

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互聯(lián)網(wǎng)金融對農(nóng)商行的影響
在數(shù)字化浪潮中，互聯(lián)網(wǎng)金融迅猛發(fā)展，深刻影響著農(nóng)商行。一方面，它為農(nóng)商行帶來機遇，借助線上平臺，農(nóng)商行能拓寬服務(wù)渠道，像推出線上信貸產(chǎn)品，簡化貸款流程，提高服務(wù)效率，降低運營成本；利用大數(shù)據(jù)分析客戶行為，實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷與風(fēng)險管控。另一方面，也帶來挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)金融公司憑借先進技術(shù)和便捷服務(wù)，爭奪農(nóng)商行的客戶資源，尤其在小額信貸、支付結(jié)算領(lǐng)域。農(nóng)商行需積極擁抱變革，強化金融科技應(yīng)用，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提升服務(wù)質(zhì)量，以在競爭中脫穎而出。
2025-03-24 10:32
主講老師：閆和平課時安排：1天/6小時

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“無交易，不金融”，無限風(fēng)光樂其中
“無交易，不金融”，精準(zhǔn)道出金融的核心本質(zhì)。在這一理念下，金融市場活力四射，無限風(fēng)光盡現(xiàn)其中。交易作為金融運轉(zhuǎn)的引擎，涵蓋股票、債券、期貨、外匯等多元領(lǐng)域，連接著全球資金的流動。每一次交易，都是資源的重新配置，為企業(yè)提供融資，為投資者創(chuàng)造收益。從繁華都市的證券交易所，到線上便捷的交易平臺，交易的魅力無處不在。它催生創(chuàng)新金融產(chǎn)品，帶來財富機遇，讓參與者沉浸在價格波動與決策博弈的樂趣中，在金融浪潮里，領(lǐng)略因交易而綻放的獨特風(fēng)光，感受金融世界的蓬勃生機。
2025-03-24 10:15
主講老師：王石課時安排：1天/6小時

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致我們終將逝去的青春與產(chǎn)品
在商業(yè)浪潮中，“致我們終將逝去的青春與產(chǎn)品”別具深意。青春，象征著創(chuàng)新活力與無畏探索，諸多產(chǎn)品便誕生于這般熱血時期，它們曾承載著時代的希望與用戶的熱忱。然而，市場風(fēng)云變幻，如同青春會悄然流逝，產(chǎn)品也面臨迭代與淘汰。從風(fēng)靡一時的膠卷相機，到逐漸被智能手機取代的傳統(tǒng)MP3播放器，無一不在訴說著產(chǎn)品的興衰歷程。本書深入剖析產(chǎn)品從輝煌走向落幕的軌跡，探討背后的市場規(guī)律、技術(shù)革新與用戶需求變遷，為產(chǎn)品人提供寶貴借鑒，助其在當(dāng)下競爭中，打造出更具持久生命力的產(chǎn)品。
2025-03-24 10:12
主講老師：王石課時安排：1天/6小時

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金融發(fā)展趨勢與交易銀行前沿創(chuàng)新探討
金融格局正經(jīng)歷深刻變革，在當(dāng)下，金融發(fā)展趨勢與交易銀行前沿創(chuàng)新探討意義重大。從趨勢上看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，數(shù)字技術(shù)深度融入金融服務(wù)，重塑業(yè)務(wù)流程，提升服務(wù)效率與體驗；綠色金融因全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的重視而迅速崛起，為環(huán)保項目與綠色產(chǎn)業(yè)注入資金。同時，金融科技融合、跨境金融合作深化也成為顯著走向。交易銀行也在不斷創(chuàng)新突破，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，精準(zhǔn)洞察客戶需求，打造定制化金融產(chǎn)品；構(gòu)建數(shù)字服務(wù)矩陣，從技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)生態(tài)重構(gòu)、客戶體驗優(yōu)化等多維度升級，為實體經(jīng)濟發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)、高效的金融支撐。
2025-03-24 10:05
主講老師：王石課時安排：1天/6小時

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財報需求挖掘與財務(wù)報表美化
在企業(yè)運營中，財報需求挖掘與財務(wù)報表美化至關(guān)重要。財報需求挖掘，能精準(zhǔn)洞察各方對財務(wù)信息的關(guān)注點，無論是投資者對盈利能力的重視，還是債權(quán)人對償債能力的考量，都可通過深入分析明確。而財務(wù)報表美化并非弄虛作假，是在合規(guī)框架內(nèi)，運用專業(yè)方法優(yōu)化數(shù)據(jù)呈現(xiàn)形式，突出企業(yè)優(yōu)勢，使報表結(jié)構(gòu)更清晰、數(shù)據(jù)更具可讀性，以此增強企業(yè)在資本市場的吸引力，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供有力支撐，助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
2025-03-24 10:03
主講老師：王石課時安排：1天/6小時

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