| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 當下，財富管理領(lǐng)域呈現(xiàn)出諸多新趨勢。數(shù)字化浪潮中，眾多機構(gòu)積極搭建線上平臺，運用智能投顧為客戶定制投資組合，提供24小時不間斷服務(wù)，提升效率與體驗。 投資者愈發(fā)注重資產(chǎn)的穩(wěn)健性與多元化，不再局限于單一產(chǎn)品，對債券、基金、股票等進行合理配比，還將目光投向新興領(lǐng)域。同時，隨著老齡化加劇，養(yǎng)老金融需求井噴，養(yǎng)老目標基金、商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品備受青睞。 跨境理財熱度漸升，投資者借此拓寬投資視野，尋求更多機會。并且，在“雙碳”目標引領(lǐng)下，ESG投資興起，投資者在追求收益時，也考量企業(yè)環(huán)保、社會責任等因素 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 10:16 |
《財富管理新趨勢》
課程大綱：
模塊一：財富管理概述
—富人的定義
—財富管理定義
—財富管理外延
—全面財富管理
模塊二：中國財富管理市場概況
—中國財富管理數(shù)據(jù)分析
—銀行財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—保險財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—券商財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—信托財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—三方財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
模塊三：全球財富管理市場概況
—全球財富管理市場現(xiàn)狀分析
—OECD 宣言解讀
—FATCA 法案解讀
模塊四：全球財富管理主要區(qū)域富人特點
—歐洲富人特點
—北美富人特點
—中東富人特點
—東歐富人特點
—亞洲富人特點
—中國富人特點
模塊五：全球財富管理行業(yè)模式
—歐洲模式
—美國模式
—瑞士模式
—全球私人銀行模式
模塊六：財富管理新趨勢
1.全球財富管理新趨勢
——智能投顧
——量化對沖
——避稅
——另類投資
——家族辦公室
2.中國財富管理新趨勢
——財富管理機構(gòu)的未來
——全球資產(chǎn)配置
——全面財富管理替代傳統(tǒng)理財
——健康成為被管理的財富
——風水成為財富管理的工具
——信仰成為財富管理的方法
——財富傳承重要性日益顯現(xiàn)；
——財富傳承方法日益多元、另類
——品質(zhì)生活日益細化
——鉆石日益成為新寵
——股權(quán)投資占比日益提升
——量化對沖
——家族辦公室
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