| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
|
| 課程簡介： | 財富管理是圍繞客戶需求，對其資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行規(guī)劃，運用現(xiàn)金、保險、投資組合等金融服務(wù)，達(dá)成財富保值、增值與傳承。家族辦公室則是服務(wù)超級富豪家族的專屬機構(gòu) ，由財務(wù)、法律、投資等多領(lǐng)域?qū)２沤M成，提供定制化服務(wù)。 在財富管理中，家族辦公室優(yōu)勢顯著。它深入剖析家族財務(wù)、風(fēng)險偏好與目標(biāo)，制定科學(xué)投資策略，實現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化配置。同時，憑借專業(yè)稅務(wù)知識，合理節(jié)稅，提升稅后收益。還能助力家族制定憲章，化解內(nèi)部矛盾，保障財富平穩(wěn)傳承，成為高凈值家族財富管理與家族治理的得力助手 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 10:18 |
《財富管理與家族辦公室》
課程大綱：
模塊一：全球私人銀行業(yè)發(fā)展概要 2016
模塊二：詳解家族辦公室
—家族辦公室的地位
—家族辦公室的起源
—家族辦公室的定義
—家族辦公室的受益者
—家族辦公室的職責(zé)
—家族辦公室全球資產(chǎn)分布
—家族辦公室的資產(chǎn)配置分析
—家族經(jīng)營業(yè)務(wù)的主要行業(yè)
—家族經(jīng)營業(yè)務(wù)的平均收入
—家族對經(jīng)營業(yè)務(wù)的所有權(quán)
—家族辦公室運營成本對比
—家族辦公室類型分析
—家族辦公室投資組合 2015
模塊三：FO 引領(lǐng)全球資產(chǎn)配置
模塊四：如何選擇適合你的家族辦公室類型
模塊五：如何設(shè)立家族辦公室
模塊六：中國人全球資產(chǎn)配置路徑
|
|
|
|
|
|
|
|
京公網(wǎng)安備 11011502001314號