第一章      對(duì)公信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查與分析要點(diǎn) 

1.     當(dāng)前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對(duì)公授信業(yè)務(wù)的主要思考

2.     當(dāng)前重點(diǎn)支持行業(yè)和重點(diǎn)投放行業(yè)

3.     分享：當(dāng)前其國(guó)有與股份制銀行在小微方面的主要做法與資產(chǎn)質(zhì)量

4.     關(guān)于碳達(dá)峰和碳中和

l  什么是碳中和與碳達(dá)峰

l  背景與驅(qū)動(dòng)因素

l  碳中和與碳達(dá)峰對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響

l  碳中和與碳達(dá)峰對(duì)不同行業(yè)的影響以及潛在發(fā)展與投放機(jī)會(huì)思考

l  其他分享

5.     貸前調(diào)查，客戶營(yíng)銷與理解客戶：

l  客戶準(zhǔn)入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準(zhǔn)入需要考慮的問題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計(jì)劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調(diào)查應(yīng)該如何去做

l  貸前調(diào)查注意事項(xiàng)要點(diǎn)

l  大型企業(yè)授信業(yè)務(wù)與民營(yíng)企業(yè)授信的差異點(diǎn)

l  理解關(guān)鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

l  理解客戶的價(jià)值和銀行的價(jià)值

6.     如何分析大型企業(yè)

l  一般思考要點(diǎn)

l  關(guān)注集團(tuán)架構(gòu)

l  關(guān)注現(xiàn)金流

l  關(guān)注內(nèi)部控制

7.     行業(yè)分析，行業(yè)研究與客戶理解

l  行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l  總結(jié)：如何分析一個(gè)行業(yè)

l  分享：某國(guó)有大行如何做行業(yè)研究及其分工

l  分享：審查人員與信貸人員了解宏觀、行業(yè)等情況的途徑和方法

l  其他分享

8.     理解客戶的第二還款來源

9.     進(jìn)階：商業(yè)銀行的其他還款來源

10. 保證人的擔(dān)保能力思考與衡量

11. 母子公司結(jié)構(gòu)下的擔(dān)保如何思考

12. 理解股權(quán)質(zhì)押與母公司對(duì)子公司的控制力

13. 關(guān)聯(lián)方如何看，如何識(shí)別，如何理解

14. 如何識(shí)別企業(yè)/借款人的過度融資與過度擴(kuò)張

l  如何識(shí)別過度負(fù)債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關(guān)案例

15. 如何看隱形負(fù)債和隱形債務(wù)

l  什么是隱形債務(wù)和隱形債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

l  如何識(shí)別隱形債務(wù)

16. 理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

l  驗(yàn)證合理性

l  銀行流水和各類費(fèi)用如何看

l  如何看客戶的應(yīng)收與存貨

l  如何驗(yàn)證銷售收入

l  理解客戶經(jīng)營(yíng)的周期性

l  周期性下如何思考融資產(chǎn)品

17. 其他分享

第二章      如何進(jìn)行信用分析

1.     財(cái)務(wù)與信用分析方法：周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長(zhǎng)能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

2.     進(jìn)階：如何分析盈利能力

3.     現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財(cái)務(wù)比率

4.     進(jìn)階：什么是流動(dòng)性分析及其與現(xiàn)金流分析的結(jié)合

5.     企業(yè)三張財(cái)務(wù)報(bào)表分析要點(diǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目介紹

l  三張財(cái)務(wù)報(bào)告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l  資產(chǎn)負(fù)債表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略判斷；資金來源與運(yùn)用平衡；

l  損益表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l  現(xiàn)金流量表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點(diǎn)；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

6.     償債能力與風(fēng)險(xiǎn)分析能力的進(jìn)一步提升

l  近年來財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化總結(jié)

l  如何衡量權(quán)益的質(zhì)量和成色

l  如何理解資產(chǎn)減值的影響

l  如何理解公允價(jià)值變動(dòng)的影響

l  如何理解非經(jīng)常損益的影響

l  如何理解投資性房地產(chǎn)的影響

l  如何理解遞延稅務(wù)的影響

l  理解在建工程與固定資產(chǎn)的影響

l  理解少數(shù)股東權(quán)益的影響

l  其他

7.     如何進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：

l  財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)怎么做

l  什么是一個(gè)好的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

l  財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的作用是什么

8.     中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于識(shí)別企業(yè)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的提示

9.     其他分享

第三章      信貸調(diào)查報(bào)告撰寫與審批要點(diǎn)分享

1.     如何撰寫信貸調(diào)查報(bào)告

2.     信貸調(diào)查報(bào)告各部分的注意事項(xiàng)

3.     不同的產(chǎn)品和客戶應(yīng)該有不同的調(diào)查報(bào)告

4.     實(shí)踐分享：什么是一份好的調(diào)查報(bào)告

5.     對(duì)公信貸業(yè)務(wù)審查審批一般要點(diǎn)：

l  如何思考客戶的風(fēng)險(xiǎn)和收益

l  如何思考對(duì)于不好不壞的邊緣項(xiàng)目

l  對(duì)于邊緣項(xiàng)目如何把握

l  客戶的收益如何評(píng)價(jià)

l  客戶收益數(shù)據(jù)如何貫穿客戶管理的全流程

l  償債能力分析及相關(guān)重要指標(biāo)

18. 關(guān)于授信額度：

l  如何科學(xué)合理制定授信策略

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

19. 授信產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及其思考

l  商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2  大型企業(yè)常見授信產(chǎn)品

2  中小企業(yè)常見授信產(chǎn)品

l  客戶的需求與資金用途

l  現(xiàn)金流與還款期

l  從產(chǎn)品上控制風(fēng)險(xiǎn)

l  從合同上控制風(fēng)險(xiǎn)

20. 好客戶不一定是好選擇：如何判斷客戶的的”好“與”壞“

21. 如何看客戶價(jià)值

22. 對(duì)于“壘大戶”的思考

23. 分享：供應(yīng)鏈融資的一般做法：國(guó)有大行與股份制銀行

24. 分享：關(guān)于集團(tuán)授信，關(guān)聯(lián)方交易，母子公司的相關(guān)判斷與思考

25. 分享：大型銀行的信貸與審批流程與系統(tǒng)建設(shè)分享：同業(yè)對(duì)公信貸業(yè)務(wù)審查審批模式情況

26. 其他分享

第四章      放款，預(yù)警與貸后管理要點(diǎn)

1.     放款時(shí)的注意事項(xiàng)

2.     參考：大型銀行的放款流程

3.     如何理解貸后管理的重要性

4.     貸后管理的兩種模式

5.     貸后管理與追蹤的主要工作

6.     貸后管理中我們應(yīng)該如何去做：大行經(jīng)驗(yàn)分享

7.     客戶策略調(diào)整與退出

l  客戶策略調(diào)整的注意事項(xiàng)

l  關(guān)于客戶退出的一般考慮要點(diǎn)

8.     貸后檢查

l  一般做法和要點(diǎn)

l  貸后檢查報(bào)告的撰寫

l  參考：如何做好貸款檢查-大行的實(shí)踐

9.     貸后檢查

l  貸后檢查要點(diǎn)

l  參考：國(guó)內(nèi)銀行業(yè)常見貸后管理與檢查方法

10. 早期預(yù)警信號(hào)

l  中國(guó)企業(yè)一般的違約/信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展演化路徑

l  內(nèi)部預(yù)警信號(hào)與外部預(yù)警信號(hào)

l  如何應(yīng)對(duì)與處理預(yù)警信號(hào)

l  如何應(yīng)對(duì)預(yù)警信號(hào)：最佳做法

l  中小民營(yíng)企業(yè)預(yù)警的常見信號(hào)何注意事項(xiàng)

l  其他分享

l  分享：大型銀行的標(biāo)準(zhǔn)不良貸款貸后管理流程

11. 總結(jié)