私人銀行課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱

課程模塊(): 淺談私人銀行國內(nèi)外發(fā)展與應(yīng)用

【課程對象】

財富管理相關(guān)負(fù)責(zé)人與產(chǎn)品經(jīng)理級別以上

【課程設(shè)計特色】

   了解市場需求與公司發(fā)展戰(zhàn)略

【時數(shù)安排】

    本課程共6-12小時

第一部分: 淺談私人銀行

一：什么是私人銀行（2小時）

2 私人銀行可以為客戶做到什麼?

2 國外私人銀行運作模式介紹

2 我國私人銀行的特色與定位

二：為何要成立私人銀行（2小時）

2 衡量成立私人銀行的關(guān)鍵量化標(biāo)準(zhǔn)

? 客戶結(jié)構(gòu)

? 市場需求與我行結(jié)構(gòu)

2 國內(nèi)私人銀行競爭對手優(yōu)劣勢分析

三：如何成立私人銀行（2小時）

2 前臺資源

2 中臺系統(tǒng)支持

2 后臺系統(tǒng)支持

第二部分: 如何搭建私人銀行架構(gòu)體系和戰(zhàn)略規(guī)劃概念篇

一：客戶構(gòu)面:（2小時）

1. 定義私人銀行客戶的條件

2. 本行客戶結(jié)構(gòu)特質(zhì)

3. 本行私人銀行的市場定位

-市場區(qū)隔與目標(biāo)市場選擇

4. 我行的私人銀行發(fā)展分析

-優(yōu)勢與劣勢

-客戶的需求vs.我們的提供能力

5. 如何處理客戶跨境的需求

-策略結(jié)盟伙伴的特質(zhì)與互補性

    -通路規(guī)劃與決策

6. 溝通規(guī)劃與決策

-廣告與營銷活動

2 實務(wù)經(jīng)驗交流時間

二：產(chǎn)品構(gòu)面（2小時）

1. 架構(gòu)作業(yè)平臺

-選定操作系統(tǒng)

-制訂作業(yè)模式

2. 產(chǎn)品線的組建與發(fā)展的能力

3. 合作上手的市場能力,議價條件,流通性

4. 產(chǎn)品與服務(wù)的價格規(guī)劃與決策

5. 擬訂品牌營銷策略與方案

2 實務(wù)經(jīng)驗交流時間

    三：客戶經(jīng)理構(gòu)面（2小時）

1. 客戶開發(fā)的策略

-內(nèi)部升級vs.外部吸收

2. 人員銷售與業(yè)務(wù)管理

-如何找到”對”的人來服務(wù)客戶

-客戶經(jīng)理工作績效的擬訂

-如何擬定客戶經(jīng)理的薪酬與獎勵計劃

3. 如何提升客戶關(guān)系維護(hù)與管理的品質(zhì)？

-如何體現(xiàn)客戶無縫隙的服務(wù)體驗

-CRM系統(tǒng)支持(各式AI系統(tǒng):客戶經(jīng)理類,交易類,產(chǎn)品類,管理類等)

4. 私人銀行客戶經(jīng)理的養(yǎng)成教育:

-基礎(chǔ)理財規(guī)劃及投資規(guī)劃   

-銷售技巧:

-人際關(guān)系管理:

-作業(yè)流程與道德規(guī)范:

-其他職能:

2 實務(wù)經(jīng)驗交流時間