第一章      對公信貸業務貸前調查與分析要點 

1.     當前環境下，做好商業銀行對公授信業務的主要思考

2.     當前重點支持行業和重點投放行業

3.     貸前調查，客戶營銷與理解客戶

l  客戶準入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準入需要考慮的問題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調查應該如何去做

l  貸前調查注意事項要點

l  民營企業與中小企業經營的一些特點

l  民營企業與中小企業貸前調查的要點

l  大型企業授信業務與民營企業授信的差異點

l  理解關鍵控制人

l  理解客戶戰略與策略

l  不同的客戶和產品有不同的調查

4.     好客戶不一定是好選擇

5.     對于“壘大戶”的思考

6.     行業分析與客戶理解

l  行業分析的主要方法

l  理解企業生命周期

l  生命周期不同階段的現金流呈現

l  周期性，非周期性和反周期性行業

l  總結：如何分析一個行業

l  其他分享

7.     對授信額度的理解

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

8.     授信產品的設計及其思考

l  商業銀行主要的授信產品

2  大型企業常見授信產品

2  中小企業常見授信產品

l  客戶的需求

l  客戶的資金用途

l  現金流與還款期

l  從產品上控制風險

l  從合同上控制風險

9.     關聯方如何看，如何識別，如何理解

10. 如何分析一些典型的行業

l  行業特點

l  經營方式與風險點

11. 如何理解和思考客戶的回報

l  客戶回報包括什么

l  客戶對我們的價值到底在什么地方

l  客戶回報的審視與追蹤

12.  其他分享

第二章      貸前調查和信貸報告中的信用與財務分析

1.     近期財務會計準則變化要點總結與呈現

2.     常用的財務與信用分析方法：周轉能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質量，償債能力，杜邦分析

3.     現金流分析的主要內容和主要財務比率

4.     企業三張財務報表分析要點和重點項目介紹

l  三張財務報告之間的邏輯關系：基本理解

l  資產負債表：重點科目與注意事項；資產負債表分析與企業經營策略判斷；資金來源與運用平衡；

l  損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業盈利的穩定性與收益質量；

l  現金流量表：重點科目與注意事項；現金流量表的使用與分析要點；理解企業的現金流轉圖。

5.     如何進行財務預測：要點分享

6.     如何進行虛假識別：要點分享

7.     其他分享

第三章      信貸調查報告撰寫

1.     撰寫信貸調查報告前的工作

2.     如何撰寫信貸調查報告

3.     實踐分享：什么是一份好的調查報告

4.     信貸調查報告的一般結構

5.     信貸調查報告各部分的注意事項

6.     不同的產品和客戶應該有不同的調查報告

7.     理解客戶的第一還款來源與第二還款來源

8.     進階：商業銀行的其他還款來源

9.     保證人的擔保能力思考與衡量

l  如何考慮保證人的擔保能力

l  如何考慮保證人/控股公司下的結構

l  民企保證的考慮問題

l  國企保證的考慮問題

l  商業銀行常見的擔保

l  一些特殊的擔保方式

10. 母子公司結構下的擔保如何思考

11. 理解股權質押與母公司對子公司的控制力

12.  如何看隱形負債和隱形債務

l  什么是隱形債務和隱形債務的風險

l  如何識別隱形債務

l  如何處理隱形債務

13. 理解交叉分析：大型企業與中小型企業

l  交叉分析財務與經營數據

l  驗證合理性

l  理解三流合一

l  銀行流水和各類費用如何看

l  如何看客戶的應收

l  如何看客戶的存貨

l  如何驗證銷售收入

l  理解客戶經營的周期性

l  周期性下如何思考融資產品

l  其他分享

14. 如何識別企業/借款人的過度融資與過度擴張

l  如何識別過度負債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關案例

15. 外部各類預警和異常信號的分析與判斷

16. 其他分享