小微企業貸款調查技術

課程大綱

前言：“中西醫結合”調查法

浙江泰隆銀行小微貸款調查法“三品三表三流”

蘇州銀行——“到戶調查、眼見為實、自編報表、交叉檢驗、四方關注、三面掌握”的小微企業審查方式

一、近期小微企業貸款常見風險

1. 借款被挪用風險

2. 中介機構風險

3. 假訂單風險

4. 賬單過長風險

5. 業務多元化風險

二、貸款調查方法

1. 當事人陳述：實話好說，謊話難編

2. 證人證言：兼聽則明，偏信則暗

3. 書面材料：口說無憑，立字為據

4. 現場考察：耳聽為虛，眼見為實

5. 調查信息分析

三、財務報表分析

（1）資產負債表分析

1. 固定資產：有恒產者有恒心

2. 存貨：企業經營的“脈象”

3. 應收賬款：看不見的資產

4.負債：壓垮駱駝的稻草

（2）利潤表分析

1. 銷售收入的調查方法

2. 利潤核算的方法

3.透視盈利能力：競爭戰略與競爭優勢

（3）現金流量表分析

1. 現金流的調查方法

2. 偽造現金流的方法

3. 現金流分析

4. 貸款資金流量

5. 還貸過橋資金

6. 還款方案要與現金流結合

（4）財務指標分析

1、償債能力

2、營運能力

3、盈利能力

4、銷售能力

5、發展能力

6、控制能力

四、現場調查與調查信息分析

（1）天時

1. 天象：行業分析的作用

2. 信貸周期：寒來暑往

3. 行業生命周期：盛極而衰

4. 產業政策“借東風”

（2）地利

1. 地區供應鏈

2. 城市商圈

3. 地區信用環境

（3）人和

1. 企業家精神

2. 企業生命周期

3. 多元化經營風險

五、評估信貸客戶風險

1、還款意愿評估

2、還款能力評估

3、穩定性評估

案例：上海某寵物飼料公司案例

4、發展能力評估

案例：XX實業發展公司500萬授信

5、現金流評估

案例：某商貿公司貸款

6、違約成本評估

案例：某管理公司貸款