主講老師: | 程顯禮 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 ![]() |
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課程簡介: | 高凈值客戶營銷與拓展,是金融領(lǐng)域的關(guān)鍵任務(wù)。高凈值客戶財富豐厚、需求多元,營銷時,需精準(zhǔn)洞察其個性化訴求。從資產(chǎn)保值增值,到家族財富傳承,再到高端生活品質(zhì)提升,都要納入考量。 拓展實務(wù)中,可借助專業(yè)研討會、高端圈層活動,展示專業(yè)能力與獨特服務(wù),吸引客戶關(guān)注。提供定制化投資組合,涵蓋私募股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等復(fù)雜產(chǎn)品。同時,依靠優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立信任,如專屬理財顧問、全方位財富規(guī)劃等。憑借專業(yè)、專屬、貼心的服務(wù),打動高凈值客戶,實現(xiàn)客戶群體的穩(wěn)步拓展與長期合作。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2025-04-29 09:52 |
《高凈值客戶營銷與拓展實務(wù)》
一、財富管理的基本介紹
1、財富管理的內(nèi)涵
2、財富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系
3、財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式
4、財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力--資產(chǎn)配置能力
5、全球頂尖券商(美銀美林證券)客戶開發(fā)與服務(wù)
二、高凈值客戶市場分析
1、高凈值客戶的定義
2、高凈值客戶市場對基金公司的貢獻(xiàn)度
3、中國的高凈值客戶商機分析
4、高凈值客戶目標(biāo)市場及細(xì)分
5、高凈值客戶特征及服務(wù)需求分析
6、高凈值客戶開發(fā)的方式
1),高凈值客戶選擇金融服務(wù)機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)
2),高凈值客戶購買的關(guān)鍵因素
3),高凈值客戶可接受的營銷模式
4),內(nèi)部渠道獲取
5)、外部渠道獲取
實踐研討:高凈值客戶成功開發(fā)案例分享
三、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶開發(fā)與服務(wù)模式
1、何謂資產(chǎn)配置?
2、投資中的幾個重要概念
3、不同資產(chǎn)類別的歷史投資風(fēng)險及收益
實踐研討:投資組合建構(gòu)及收益、風(fēng)險、及相關(guān)性的探索及應(yīng)用
4、資產(chǎn)配置的重要性
5、資產(chǎn)配置的原則及方法
6、資產(chǎn)配置的各種實務(wù)運用模式
7、金融商品內(nèi)嵌的資產(chǎn)配置營銷新模式
8、以資產(chǎn)配置模式開發(fā)與服務(wù)高凈值客戶的四大步驟
1),客戶需求分析與投資目標(biāo)設(shè)定
A,客戶資料收集
B,風(fēng)險屬性評估
C,財富管理風(fēng)險缺口分析
2),執(zhí)行資產(chǎn)配置
A,界定大類資產(chǎn)的分布比例
B,客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢
3),投資建議書的制作及提交
A,投資建議書的主要內(nèi)容
B,投資建議書的寫作流程及方法
C,依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商金融產(chǎn)品匹配
(案例演練): 如何幫高凈值客戶制作投資建議書
4),定期檢視理財進度
四、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶開發(fā)與服務(wù)模式
1、客戶關(guān)系管理
2、鎖定高凈值客戶群目標(biāo)市場
3、高凈值客戶群的分類
4、高凈值客戶群的開發(fā)及服務(wù)技巧
1),不同類型富人的心理研究
2),富人人格的辨識
A,富人人格象限分析(DISC)
B,不同類型富人營銷技巧
3),高凈值客戶開發(fā)的步驟
4),高凈值客戶開發(fā)技巧與實戰(zhàn)
A,SPIN顧問式營銷
B,F(xiàn)ABE營銷模式
(案例演練): 以資產(chǎn)配置模式對高凈值客戶營銷
5),客戶投資預(yù)期管理
6),客戶增值服務(wù)管理
五、高凈值客戶營銷產(chǎn)生的客訴及處理
1、高凈值客戶營銷風(fēng)險的種類
2、高凈值客戶營銷風(fēng)險的控管及實務(wù)
3、高凈值客戶營銷客訴問題的預(yù)防
4、高凈值客戶營銷客訴糾紛的處理及實務(wù)
1),客訴處理三部曲
2),客戶服務(wù)處理要點
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