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推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營(yíng)銷(xiāo)  總裁班  安全 
私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)管理
  • 私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)管理
  • 私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)管理,是為高凈值人士提供的定制化財(cái)富管理服務(wù)。私人銀行專(zhuān)家會(huì)全面評(píng)估客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和時(shí)間跨度等要素。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建多元化投資組合,涵蓋股票、債券、基金、私募股權(quán)、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)類(lèi)別,以分散風(fēng)險(xiǎn)并追求穩(wěn)健增值。 同時(shí),結(jié)合稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃和家族信托等手段,保障客戶(hù)資產(chǎn)安全、降低稅負(fù),并實(shí)現(xiàn)財(cái)富的有序傳承。通過(guò)持續(xù)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與動(dòng)態(tài)調(diào)整,讓資產(chǎn)配置始終契合客戶(hù)需求與市場(chǎng)變化,全方位守護(hù)并提升私人銀行客戶(hù)的財(cái)富價(jià)值 。
  • 2025-04-17 10:05  
  • 主講老師:郭慧嫻 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
私人銀行客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)技巧
  • 私人銀行客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)技巧
  • 私人銀行聚焦高凈值客戶(hù),其客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)技巧頗為關(guān)鍵。經(jīng)營(yíng)層面,需深挖客戶(hù)復(fù)雜需求,涵蓋財(cái)富管理、稅務(wù)規(guī)劃、家族傳承等,組建專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)屬定制服務(wù),以貼心關(guān)懷與專(zhuān)業(yè)能力培育客戶(hù)忠誠(chéng)度。 營(yíng)銷(xiāo)時(shí),借助高端活動(dòng)如財(cái)富論壇、藝術(shù)鑒賞會(huì)等拓展客源,精準(zhǔn)對(duì)接目標(biāo)人群。溝通話術(shù)注重彰顯服務(wù)的個(gè)性化、私密性與前瞻性,用成功案例展示成果。還要利用數(shù)字化手段,為客戶(hù)提供便捷服務(wù)與及時(shí)資訊。通過(guò)經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)協(xié)同發(fā)力,方能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的私人銀行領(lǐng)域脫穎而出,贏得客戶(hù)信賴(lài)與長(zhǎng)期合作 。
  • 2025-04-17 09:41  
  • 主講老師:郭慧嫻 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
新零售銀行背景下客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)策略
  • 新零售銀行背景下客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)策略
  • 在新零售銀行背景下,客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)策略需全面革新。利用金融科技,深挖大數(shù)據(jù)資源,精準(zhǔn)勾勒客戶(hù)畫(huà)像,據(jù)此細(xì)分客群,為不同客戶(hù)定制專(zhuān)屬金融產(chǎn)品與服務(wù)。強(qiáng)化線上線下融合體驗(yàn),線上打造便捷智能APP,提供24小時(shí)金融服務(wù);線下升級(jí)網(wǎng)點(diǎn),設(shè)互動(dòng)體驗(yàn)區(qū),舉辦主題活動(dòng),增強(qiáng)客戶(hù)粘性。注重場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo),將金融服務(wù)嵌入生活消費(fèi)、出行旅游等日常場(chǎng)景,如推出聯(lián)名信用卡、場(chǎng)景分期產(chǎn)品,提升客戶(hù)服務(wù)的便捷性與可得性,以創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略滿足客戶(hù)多元需求,提升新零售銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。
  • 2025-04-16 09:34  
  • 主講老師:謝林鋒 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
開(kāi)門(mén)紅零售銀行營(yíng)銷(xiāo)策劃與產(chǎn)能提升實(shí)戰(zhàn)
  • 開(kāi)門(mén)紅零售銀行營(yíng)銷(xiāo)策劃與產(chǎn)能提升實(shí)戰(zhàn)
  • 零售銀行在開(kāi)門(mén)紅期間,營(yíng)銷(xiāo)策劃與產(chǎn)能提升實(shí)戰(zhàn)關(guān)乎全年業(yè)績(jī)。營(yíng)銷(xiāo)策劃要精準(zhǔn)定位,結(jié)合節(jié)日氛圍與客戶(hù)需求,推出特色產(chǎn)品組合,如將儲(chǔ)蓄、理財(cái)與保險(xiǎn)打包,滿足客戶(hù)財(cái)富增值、保障等多元需求。通過(guò)線上線下融合宣傳,線上利用社交媒體、手機(jī)銀行推送廣告,線下在網(wǎng)點(diǎn)布置喜慶場(chǎng)景,吸引客戶(hù)目光。 產(chǎn)能提升則依賴(lài)團(tuán)隊(duì)激勵(lì),設(shè)置誘人業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),激發(fā)員工積極性。同時(shí),強(qiáng)化員工培訓(xùn),提升產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)能力。借助精心策劃與高效執(zhí)行,在開(kāi)門(mén)紅期間吸引客戶(hù)、促成交易,大幅提升零售銀行產(chǎn)能,為全年業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 。
  • 2025-04-15 10:34  
  • 主講老師:謝林鋒 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
私人銀行理財(cái)經(jīng)理-高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置技巧
  • 私人銀行理財(cái)經(jīng)理-高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置技巧
  • 私人銀行理財(cái)經(jīng)理服務(wù)高凈值客戶(hù),資產(chǎn)配置技巧是核心競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)復(fù)雜多樣的需求,理財(cái)經(jīng)理首先要與客戶(hù)深入溝通,全方位評(píng)估其財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)及時(shí)間跨度。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行多元化資產(chǎn)布局,將股票的高增長(zhǎng)潛力、債券的穩(wěn)健收益、基金的分散風(fēng)險(xiǎn)特性以及保險(xiǎn)的財(cái)富傳承保障功能相結(jié)合。 比如,為進(jìn)取型高凈值客戶(hù)加大優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股和私募股權(quán)的配置比例,同時(shí)搭配一定比例債券平衡風(fēng)險(xiǎn);為穩(wěn)健型客戶(hù)則側(cè)重固收類(lèi)產(chǎn)品,適當(dāng)配置藍(lán)籌股獲取增值。憑借精準(zhǔn)的資產(chǎn)配置,助力高凈值客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長(zhǎng)與長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃 。
  • 2025-04-15 10:05  
  • 主講老師:李栽元 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
七劍下天山, 銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯
  • 七劍下天山, 銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯
  • 《七劍下天山,銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯》將銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型策略形象比作七劍齊發(fā)。在金融市場(chǎng)變革浪潮中,銀行零售業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)峻轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。書(shū)中的 “七劍” 分別代表客戶(hù)體驗(yàn)優(yōu)化、數(shù)字化服務(wù)升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)新拓展等七個(gè)關(guān)鍵維度。通過(guò)協(xié)同運(yùn)用這七方面策略,構(gòu)建全新轉(zhuǎn)型邏輯。從精準(zhǔn)洞察客戶(hù)需求,到借助數(shù)字技術(shù)提升服務(wù)效率,再到推出貼合市場(chǎng)的創(chuàng)新產(chǎn)品,助力銀行打破傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)局限,開(kāi)辟轉(zhuǎn)型新路徑,在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展與華麗轉(zhuǎn)身。
  • 2025-04-14 09:53  
  • 主講老師:馬學(xué)軍 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
保險(xiǎn)金信托--高凈值人群財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)
  • 保險(xiǎn)金信托--高凈值人群財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)
  • 《保險(xiǎn)金信托 —— 高凈值人群財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)》聚焦高凈值人士財(cái)富管理難題。高凈值人群資產(chǎn)規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,面臨財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離與資產(chǎn)增值等多重挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)金信托作為創(chuàng)新金融工具,融合保險(xiǎn)與信托優(yōu)勢(shì),為其提供全面財(cái)富管理頂層方案。通過(guò)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障與資金杠桿功能,結(jié)合信托靈活的資產(chǎn)配置與定制化傳承安排,實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增值、風(fēng)險(xiǎn)有效隔離以及精準(zhǔn)傳承規(guī)劃,助力高凈值人群在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,妥善守護(hù)并有序傳承家族財(cái)富。
  • 2025-04-14 09:28  
  • 主講老師:馬學(xué)軍 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實(shí)踐
  • 數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實(shí)踐
  • 數(shù)字普惠金融正深刻變革銀行發(fā)展路徑。在金融科技賦能下,銀行積極投身實(shí)踐。借助大數(shù)據(jù)與人工智能,銀行精準(zhǔn)評(píng)估客戶(hù)信用,打破傳統(tǒng)服務(wù)限制,讓小微企業(yè)、偏遠(yuǎn)地區(qū)客戶(hù)也能便捷獲取金融服務(wù)。線上信貸業(yè)務(wù)迅速崛起,簡(jiǎn)化流程,實(shí)現(xiàn)快速放款。同時(shí),豐富的數(shù)字理財(cái)產(chǎn)品拓寬大眾投資渠道。通過(guò)與電商等平臺(tái)合作,打造場(chǎng)景化金融服務(wù),提升金融服務(wù)可得性與滿意度。數(shù)字普惠金融在銀行的落地,既履行社會(huì)責(zé)任,促進(jìn)金融公平,又開(kāi)辟新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),推動(dòng)銀行創(chuàng)新發(fā)展 。
  • 2025-04-11 10:14  
  • 主講老師:柳辰 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
  • 金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
  • 在當(dāng)今金融領(lǐng)域,《金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》意義重大。金融科技如人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等迅猛發(fā)展,為銀行變革帶來(lái)契機(jī)。銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì),借助大數(shù)據(jù)分析客戶(hù)行為,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與個(gè)性化服務(wù);利用人工智能優(yōu)化風(fēng)控,提升效率與準(zhǔn)確性;依托區(qū)塊鏈保障交易安全、簡(jiǎn)化流程。轉(zhuǎn)型過(guò)程中,銀行重塑業(yè)務(wù)模式,線上化辦理各類(lèi)業(yè)務(wù),拓寬服務(wù)邊界。這不僅提升客戶(hù)體驗(yàn),增強(qiáng)銀行競(jìng)爭(zhēng)力,更推動(dòng)整個(gè)金融行業(yè)邁向高效、智能的新時(shí)代,重塑金融生態(tài)格局 。
  • 2025-04-11 10:13  
  • 主講老師:柳辰 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
大轉(zhuǎn)折---銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操?
  • 大轉(zhuǎn)折---銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操?
  • 《大轉(zhuǎn)折 —— 銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型》聚焦行業(yè)變革關(guān)鍵。面對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)云變幻、客戶(hù)需求日趨多元,銀行財(cái)富管理亟待轉(zhuǎn)型。在戰(zhàn)略層面,從傳統(tǒng)以產(chǎn)品銷(xiāo)售為中心,轉(zhuǎn)向以客戶(hù)為中心的綜合服務(wù)模式,明確差異化定位,布局新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。戰(zhàn)術(shù)實(shí)操上,優(yōu)化投研團(tuán)隊(duì),提升資產(chǎn)配置能力;借助金融科技,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)精準(zhǔn)畫(huà)像與服務(wù)智能化;加強(qiáng)員工培訓(xùn),打造專(zhuān)業(yè)財(cái)富顧問(wèn)隊(duì)伍。通過(guò)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)協(xié)同發(fā)力,助力銀行在財(cái)富管理新賽道實(shí)現(xiàn)突圍,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為客戶(hù)創(chuàng)造更大價(jià)值。
  • 2025-04-11 10:11  
  • 主講老師:柳辰 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
商業(yè)銀行電話營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)-精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo) 呼出未來(lái)
  • 商業(yè)銀行電話營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)-精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo) 呼出未來(lái)
  • 在金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下,商業(yè)銀行電話營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)意義重大。“精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo) 呼出未來(lái)” 聚焦精準(zhǔn)策略與實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用。借助大數(shù)據(jù)分析客戶(hù)金融行為、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好等,精準(zhǔn)定位潛在需求,鎖定目標(biāo)客戶(hù)。輔導(dǎo)過(guò)程中,傳授營(yíng)銷(xiāo)人員溝通話術(shù)技巧,從開(kāi)場(chǎng)問(wèn)候、需求挖掘到產(chǎn)品推介,每個(gè)環(huán)節(jié)都精心打磨,確保清晰、專(zhuān)業(yè)又具親和力。通過(guò)模擬演練與實(shí)際案例復(fù)盤(pán),提升營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)變能力。幫助銀行用精準(zhǔn)電話營(yíng)銷(xiāo)突破獲客瓶頸,挖掘更多潛在存款、理財(cái)業(yè)務(wù),呼出業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新未來(lái) 。
  • 2025-04-11 09:37  
  • 主講老師:尹浩權(quán) 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
資產(chǎn)配置理念在營(yíng)銷(xiāo)中的運(yùn)用
  • 資產(chǎn)配置理念在營(yíng)銷(xiāo)中的運(yùn)用
  • 《資產(chǎn)配置理念在營(yíng)銷(xiāo)中的運(yùn)用》聚焦金融營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵領(lǐng)域。在復(fù)雜多變的金融市場(chǎng),單一產(chǎn)品難滿足客戶(hù)多樣需求。本書(shū)著重闡釋如何將資產(chǎn)配置理念融入營(yíng)銷(xiāo),助力營(yíng)銷(xiāo)人員為客戶(hù)提供更全面、科學(xué)的財(cái)富規(guī)劃。通過(guò)分散投資股票、債券、基金、保險(xiǎn)等不同資產(chǎn),平衡收益與風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)銷(xiāo)人員運(yùn)用此理念,能精準(zhǔn)洞察客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況與目標(biāo),設(shè)計(jì)個(gè)性化方案,不再局限于推銷(xiāo)產(chǎn)品,而是幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)。憑借專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案,提升客戶(hù)信任度,增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)效果,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)與營(yíng)銷(xiāo)人員的雙贏。
  • 2025-04-10 09:55  
  • 主講老師:柳辰 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
在抱怨中尋找銷(xiāo)售機(jī)遇
  • 在抱怨中尋找銷(xiāo)售機(jī)遇
  • 《數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實(shí)踐》著眼于金融領(lǐng)域的關(guān)鍵變革。數(shù)字技術(shù)浪潮下,普惠金融迎來(lái)新契機(jī)。本書(shū)詳盡闡述數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展脈絡(luò),從最初嘗試線上小額信貸,到如今構(gòu)建綜合數(shù)字金融服務(wù)平臺(tái)。銀行利用大數(shù)據(jù)評(píng)估客戶(hù)信用,降低服務(wù)門(mén)檻,讓偏遠(yuǎn)地區(qū)和小微企業(yè)也能便捷獲得金融支持。書(shū)中通過(guò)豐富案例,展示如何運(yùn)用移動(dòng)支付、智能客服等技術(shù),提升服務(wù)效率與體驗(yàn)。這不僅拓展銀行服務(wù)邊界,還推動(dòng)金融資源公平分配,是銀行踐行社會(huì)責(zé)任、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要實(shí)踐指引。
  • 2025-04-10 09:54  
  • 主講老師:柳辰 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實(shí)踐
  • 數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實(shí)踐
  • 《數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實(shí)踐》著眼于金融領(lǐng)域的關(guān)鍵變革。數(shù)字技術(shù)浪潮下,普惠金融迎來(lái)新契機(jī)。本書(shū)詳盡闡述數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展脈絡(luò),從最初嘗試線上小額信貸,到如今構(gòu)建綜合數(shù)字金融服務(wù)平臺(tái)。銀行利用大數(shù)據(jù)評(píng)估客戶(hù)信用,降低服務(wù)門(mén)檻,讓偏遠(yuǎn)地區(qū)和小微企業(yè)也能便捷獲得金融支持。書(shū)中通過(guò)豐富案例,展示如何運(yùn)用移動(dòng)支付、智能客服等技術(shù),提升服務(wù)效率與體驗(yàn)。這不僅拓展銀行服務(wù)邊界,還推動(dòng)金融資源公平分配,是銀行踐行社會(huì)責(zé)任、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要實(shí)踐指引。
  • 2025-04-10 09:53  
  • 主講老師:柳辰 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
  • 金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
  • 《金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》聚焦當(dāng)下金融領(lǐng)域關(guān)鍵變革。在科技迅猛發(fā)展的時(shí)代,金融科技正深刻重塑銀行業(yè)態(tài)。本書(shū)深入剖析銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的緊迫性與必要性,從技術(shù)層面介紹大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿科技在銀行的應(yīng)用,如利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)洞察客戶(hù)需求、借人工智能優(yōu)化風(fēng)控模型、靠區(qū)塊鏈保障交易安全。同時(shí),闡述轉(zhuǎn)型過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn),如數(shù)據(jù)安全、技術(shù)融合難題等,并提供實(shí)操性強(qiáng)的應(yīng)對(duì)策略,助力銀行搭乘金融科技快車(chē),提升競(jìng)爭(zhēng)力,完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的華麗轉(zhuǎn)身 。
  • 2025-04-10 09:51  
  • 主講老師:柳辰 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
面議
大轉(zhuǎn)折---銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操?
  • 大轉(zhuǎn)折---銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操?
  • 在金融市場(chǎng)風(fēng)云變幻之際,《大轉(zhuǎn)折 —— 銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操》極具價(jià)值。銀行財(cái)富管理面臨大轉(zhuǎn)折,傳統(tǒng)模式難以為繼。本書(shū)聚焦戰(zhàn)略調(diào)整,引導(dǎo)銀行重新錨定目標(biāo)客群,如加大對(duì)新興中產(chǎn)、高凈值年輕群體的關(guān)注。戰(zhàn)術(shù)實(shí)操層面,涵蓋產(chǎn)品創(chuàng)新,引入多元資產(chǎn)配置方案;升級(jí)服務(wù),打造專(zhuān)屬理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì);借助金融科技,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與智能投顧。通過(guò)戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)協(xié)同發(fā)力,助力銀行在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型浪潮中突破困境,搶占市場(chǎng)先機(jī),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
  • 2025-04-10 09:49  
  • 主講老師:柳辰 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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銀行活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策劃與外拓客戶(hù)深度經(jīng)營(yíng)
  • 銀行活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策劃與外拓客戶(hù)深度經(jīng)營(yíng)
  • 《銀行活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策劃與外拓客戶(hù)深度經(jīng)營(yíng)》聚焦銀行營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策劃上,提供從主題構(gòu)思、流程設(shè)計(jì)到宣傳推廣的全流程方案,通過(guò)創(chuàng)意活動(dòng)吸引客戶(hù)關(guān)注,如特色金融知識(shí)講座、節(jié)日專(zhuān)屬優(yōu)惠活動(dòng)等,增強(qiáng)客戶(hù)參與度。在外拓客戶(hù)深度經(jīng)營(yíng)方面,傳授精準(zhǔn)定位潛在客戶(hù)技巧,利用社區(qū)合作、商圈推廣等方式拓展客戶(hù)群體,并通過(guò)定制化服務(wù)、持續(xù)跟進(jìn),將外拓客戶(hù)轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期穩(wěn)定客源。本書(shū)助力銀行從業(yè)者提升營(yíng)銷(xiāo)能力,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)與業(yè)務(wù)效益提升。
  • 2025-04-09 09:49  
  • 主講老師:高巖 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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金融基礎(chǔ)知識(shí)與銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)
  • 金融基礎(chǔ)知識(shí)與銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)
  • 金融,是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,它串聯(lián)起資金供求雙方,優(yōu)化資源配置。金融基礎(chǔ)知識(shí)涵蓋貨幣、信用、利率等核心概念,為認(rèn)識(shí)金融體系筑牢根基。 銀行作為金融領(lǐng)域的關(guān)鍵一環(huán),開(kāi)展多項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。負(fù)債業(yè)務(wù)吸收社會(huì)閑置資金,為資金找到 “蓄水池”;資產(chǎn)業(yè)務(wù)將資金貸放給有需求的主體,激活市場(chǎng)活力;中間業(yè)務(wù)不占用自有資金,靠提供各類(lèi)服務(wù)收取手續(xù)費(fèi)。學(xué)習(xí)金融基礎(chǔ)知識(shí)與銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù),能讓我們更好地理解金融市場(chǎng)的運(yùn)行邏輯,提升金融素養(yǎng)與實(shí)操能力,合理規(guī)劃個(gè)人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
  • 2025-04-03 09:24  
  • 主講老師:周生豪 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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銀行沙龍組織與策劃
  • 銀行沙龍組織與策劃
  • # 社區(qū)銀行差異化營(yíng)銷(xiāo)策略與執(zhí)行方案 本方案幫助社區(qū)銀行在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,扎根社區(qū)、服務(wù)鄰里。深入調(diào)研社區(qū)人群的年齡結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣和金融需求,銀行從產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)三方面發(fā)力,實(shí)現(xiàn)差異化布局。產(chǎn)品層面,針對(duì)老年客戶(hù)推出穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品,為年輕創(chuàng)業(yè)者打造專(zhuān)屬信貸服務(wù)。服務(wù)上,提供上門(mén)金融咨詢(xún),開(kāi)辟綠色通道。在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中,舉辦銀發(fā)族健康講座、親子財(cái)商課堂。線上搭建服務(wù)平臺(tái),實(shí)時(shí)解答客戶(hù)疑問(wèn),線下與社區(qū)商家聯(lián)動(dòng)推出消費(fèi)優(yōu)惠,精準(zhǔn)吸引社區(qū)客群,持續(xù)提升銀行品牌影響力與市場(chǎng)份額。
  • 2025-04-02 10:06  
  • 主講老師:周生豪 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂客戶(hù)價(jià)值提升
  • 銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂客戶(hù)價(jià)值提升
  • # 銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂客戶(hù)價(jià)值提升方案 本方案旨在革新銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂服務(wù),深挖客戶(hù)價(jià)值。借助精細(xì)化客戶(hù)分層體系,柜員與大堂經(jīng)理能精準(zhǔn)定位不同層級(jí)客戶(hù)需求。在服務(wù)過(guò)程中,引入交互式營(yíng)銷(xiāo),通過(guò)產(chǎn)品展示屏與客戶(hù)互動(dòng),普及金融知識(shí)的同時(shí)推薦適配產(chǎn)品。針對(duì)等待區(qū)客戶(hù),開(kāi)展微沙龍,進(jìn)行個(gè)性化資產(chǎn)配置講解。此外,運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析客戶(hù)行為偏好,優(yōu)化服務(wù)流程,縮短客戶(hù)等待時(shí)間。這套方案落地后,既能提升客戶(hù)滿意度,也能助力銀行增加中間業(yè)務(wù)收入,構(gòu)建雙贏的良性金融服務(wù)生態(tài) 。
  • 2025-04-02 09:25  
  • 主講老師:周生豪 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
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