一）、不良資產市場相關各方構成與角色

1.資產管理公司

2.銀行等金融機構

3.債務人及股東

5.不良資產投資者

6.中介機構

7.政府債務重組

二）、不良資產市場交易渠道與模式

1、債權清收

2、債務重組

3、債轉股(政策性/商業性)

4、拍賣

5、招標

6、債權定向轉讓

7、訴訟

8、破產

9、租賃

10、資產證券化

11、重組

12、證券承銷和上市

案例分析

二、不良資產處置時機與機會體驗

風險評估=正確的（分析過去+判斷今天+預測未來），達到“三知”

不良資產處置實踐與機會把握

       1.要有信心

       2.把握宏觀形勢、經濟周期和政策

       3.懂行業

       4.準確判斷資產性質

       5.有毅力

       6.關注細節

       7.借助外力

銀行不良貸款成因+識別與分析

1.銀行定位不當

2.業務能力欠缺

3.敬業精神不夠

4.道德因素

5.金融犯罪

6.資信調查

7.項目技術

8.投資前景判斷

9.政策變化

10.抵押物狀況

11.債務人經營狀況

12.債務人法律狀況

13.資金缺口與斷裂

14.貸款對象選擇

15.虛假清收等

案例分析

三.信貸貸后的核心：風險識別+風險控制

商業銀行是一個集“多種風險密集型疊加”的特殊行業。包括：

《1》資金風險密集型

《2》信息密集型

《3》技術密集型

《4》控制風險密集型

貸后管理堅持：

風險控制之上的“三防一保”經營理念

1、防信用風險；

2、防市場風險；

3、防操作風險；

以“確保“預期效益指標

風險識別

=正確的（分析過去+判斷今天+預測未來）

對外是風險調查+分析

對內是風險識別+控制

授信風險：防范+控制+駕馭

堅持盡職調查：

貸前調查+貸中審查+貸后檢查

貸后信用風險細分為：

《1》形式風險

《2》實質風險

貸后“實質風險”管理的三個核心點

1、風險識別度

2、風險偏好度

3、風險容忍度

客戶是第一性，產品是第二性

案例分享

四、貸后管理“架構+內容+流程”

信貸資產架構

1、“正常類授信客戶”的貸后監控

2、“問題類授信客戶”的貸后監控

3、貸后監控的強化手段---風險經理監控

信貸管理的全周期管理

1、調查期

    剛進入的新企業

2、觀察期   審查+審批

   新進入在半年以內的企業

3、信用期

   主流客戶+優質客戶

4、預警期

   企業有潛在不良跡象

5、壓縮期

   主動從總額度上壓縮到合理范圍

6、退出期

   主動從個別企業中退出

7、清收期

   有明顯不良跡象的被動退出

風險預防的“內容+流程”

1、貸款審查

公司經理+風控經理

2、客戶經理              第一責任人

3、支行長首席客戶經理    最終負責人

企業的“軟資產”是潛在“水分”的根源

案例分享

1、上醫治未病      貸前看出來

    其未兆易謀   

    未之于未有，治之于未亂

2、中醫治欲病      貸中審出來

    合抱之木，生于毫末。

3、下醫治已病      貸后查出來

       企業問題補救

“三關”都未看出來  出事露出來

貸后監控的核心

1、看得出

2、進得了

3、審得準

4、管得住

5、控得緊

6、還得上

7、退得凈

1、票據業務

2、流動資金貸款

3、固定資產貸款

4、經營性物業抵押貸款

5、存貨動產抵質押貸款

6、中小企業小額授信

7、現行商業銀行貸后管理的薄弱環節

各類貸款的控制點

調查環節+操作環節+風控環節

五、貸后業務的“風險管理+計量判斷+貸后措施

授信業務貸后管理工作的5個核心點

1、明確條線管理職責，促進貸后管理工作

2、落實第一責任人，把好風險識別第一關

3、落實行動計劃，化解問題類貸款風險

4、嚴格審查，加大貸后管理工作力度

5、嚴格風險過濾，加強重點客戶風險管理

貸后信用風險“計量+評價”

1、評價貸前調查的真實性

2、分析貸中審查的正確性

3、評估貸后監測的可控性

企業帳面價值與實際價值的差異風險點

授信業務貸后管理工作的5大措施

1、梳理完善授信貸后管理流程

2、建立風險預警機制和主動退出機制

3、建立貸后管理工作評價考核機制

4、充實培養有信貸業務經驗的貸后管理人員

5、積極推進貸后管理IT系統建設

信貸資產的風險測算

看經營

看管理

看信用

看關聯企業看擔保

六、信貸風險監控+風險評價

1、加強風險監控

風險預警

a)風險預警信號的核心

     “三個”提高

1、未來的問題

      預見能力

2、明天的問題

      判斷能力

3、今天的問題

      分析能力

2、專業團隊的風險識別七步法

1、監測客戶

2、控制條件

3、履約保障

4、貨款跟蹤

5、早期預警

6、及時催收

7、危機處理

實地調查+企業報表監測分析

案例分享