當(dāng)前經(jīng)濟形勢與商業(yè)銀行信貸政策

暨新動能重點發(fā)展行業(yè)及其授信策略與產(chǎn)品策略分析

                      孟捷

【課程背景】

     自2015年以來，國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險與挑戰(zhàn)日益增多，很多都是毫無歷史經(jīng)驗可供借鑒的“黑天鵝”或者“灰犀牛”事件：2015年，我們見證了“千股跌停、千股漲停、千股漲停到跌停”、超過兩萬億股市市值灰飛煙滅。2016年以來，宏觀經(jīng)濟呈“L”型走勢在國內(nèi)形成共識；貿(mào)易戰(zhàn)的開啟，更是從一定程度上改變了中國對外開放的格局；而2020年初爆發(fā)的新冠疫情，不僅僅是一場公共衛(wèi)生危機，未來將在長時間內(nèi)影響世界經(jīng)濟發(fā)展的格局。時至2021年末，從“德爾塔”到“奧密克戎”，新冠病毒依然還在全球肆虐。

2021年，也注定是銀行人業(yè)務(wù)發(fā)展日趨艱難的時刻。從上半年華夏幸福暴雷開始，到恒大、花樣年、佳兆業(yè)等一系列房地產(chǎn)企業(yè)集中爆發(fā)風(fēng)險；年中15號文出臺，銀保監(jiān)會不斷規(guī)范政府融資平臺的融資行為；而國內(nèi)實體經(jīng)濟受疫情影響，消費與投資持續(xù)不振，大量民營中小企業(yè)面臨生存危機。因此，國內(nèi)商業(yè)銀行過去二十多年來高度依賴的房地產(chǎn)業(yè)和政府融資平臺的發(fā)展嚴(yán)重受控，絕大部分銀行都面臨客戶結(jié)構(gòu)重塑和發(fā)展路徑的再選擇。“危機？還是機遇？“，關(guān)鍵在于商業(yè)銀行做出的選擇。

本次課程將重點分析后疫情時期的經(jīng)濟形勢和未來推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的新動能行業(yè)前景，及其面臨的風(fēng)險，探討新形勢下國內(nèi)商業(yè)銀行的行業(yè)選擇、授信策略與產(chǎn)品策略，為商業(yè)銀行未來的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整提供參考。

【課程對象】

大型國有銀行、全國性股份制銀行、區(qū)域型銀行（中小城商農(nóng)商行/農(nóng)信社/村鎮(zhèn)銀行等）支行行長、分支行營銷管理者，營銷團隊一線負責(zé)人，營銷骨干；分行風(fēng)險管理部門管理骨干。

【課程時間】

一天。

【授課方法】

   集中講授、案例分析與研討交流。

【課程提綱】

一、后疫情時期宏觀形勢與2022年展望

（一）后疫情時期三大趨勢不可逆轉(zhuǎn)

1、中國產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性在全球獨一無二，出口強勁，在制造業(yè)或在全球供應(yīng)鏈的位置相對穩(wěn)固。

    2、在疫情受到控制的情況下，中國出口的高增長可能會失去大部分的動力。

    3、已經(jīng)惡化的全球貧富差距的進一步擴大。

（二）2021年形勢分析與2022年前景展望

             ---國內(nèi)經(jīng)濟下行、國際環(huán)境趨勢不明

1、上半年經(jīng)濟整體表現(xiàn)平穩(wěn)，下半年經(jīng)濟面臨下行壓力。

2、工業(yè)生產(chǎn)高位略有回落，高技術(shù)行業(yè)保持高增

3、固定資產(chǎn)投資不振，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資快于整體

4、房地產(chǎn)銷售和投資繼續(xù)放緩房企銷售和資金回籠速度持續(xù)下滑，房地產(chǎn)投資將繼續(xù)承壓。

5、基建投資乏力

6、制造業(yè)投資繼續(xù)恢復(fù)，但反彈力度有限。

二、商業(yè)銀行行業(yè)選擇與信貸政策

（一）新動能行業(yè)基本情況分析

（二）經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行新動能細分行業(yè)選擇與信貸策略

第一  消費電子之智能手機制造行業(yè)分析暨授信策略與產(chǎn)品策略

一、行業(yè)概述

1.1 行業(yè)定義

1.2 產(chǎn)業(yè)鏈情況

1.3相關(guān)政策

二、市場規(guī)模及區(qū)域情況

         2.1  全球市場規(guī)模

         2.2  全球手機區(qū)域消費結(jié)構(gòu)

三、廠商競爭格局及發(fā)展趨勢

3.1品牌集中度進一步提升，強者愈強

3.2  智能手機ODM行業(yè)集中度持續(xù)提升

四、重點企業(yè)分析及客戶評價邏輯

4.1重點企業(yè)財務(wù)分析

4.2客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

        五、授信策略與產(chǎn)品策略

         5.1  客戶策略

         5.2  產(chǎn)品策略

         5.3  管理要求

 第二  消費電子之可穿戴終端設(shè)備行業(yè)分析暨授信策略與產(chǎn)品策略

一、行業(yè)概述

         1.1  行業(yè)定義和范圍

         1.2  行業(yè)市場規(guī)模

         1.3  行業(yè)驅(qū)動因素及發(fā)展趨勢

1.4 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

       2.1  產(chǎn)業(yè)鏈概況及代表企業(yè)

       2.2  產(chǎn)業(yè)鏈上游

       2.3  產(chǎn)業(yè)鏈中游

       2.4  產(chǎn)業(yè)鏈下游

   三、客戶（項目）評價邏輯暨選擇標(biāo)準(zhǔn)

      3.1  上游零部件

      3.2  中游組裝代工及品牌廠商

3.2項目準(zhǔn)入底線

     四、授信策略與產(chǎn)品策略

         4.1 客戶策略

         4.2 產(chǎn)品策略

         4.3管理要求

第三  新能源汽車行業(yè)分析暨授信策略與產(chǎn)品策略

3.3行業(yè)定義

3.4產(chǎn)業(yè)鏈情況

3.5國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策

3.6新能源汽車的產(chǎn)業(yè)特點及發(fā)展趨勢

3.7新能源汽車行業(yè)客戶評價邏輯及框架

3.8客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

第四  5G時代的光通訊設(shè)備制造行業(yè)分析暨授信策略與產(chǎn)品策略

一、行業(yè)范圍及產(chǎn)業(yè)政策

1.1行業(yè)范圍

1.2產(chǎn)業(yè)政策

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

         2.1  產(chǎn)業(yè)鏈概述

         2.2  細分行業(yè)和重要部件介紹

         2.3  區(qū)域分布

三、行業(yè)未來展望

   3.1  下游運營商推進5G，光通信市場需求增長

   3.2  數(shù)據(jù)中心的需求升級，市場中心開始向IT領(lǐng)域延伸

   3.3  產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系持續(xù)調(diào)整，縱向一體化整合趨勢明顯 

四、行業(yè)經(jīng)營策略

4.1 客戶策略

4.2 產(chǎn)品策略

  第五  新時代的軌道交通行業(yè)暨授信策略與產(chǎn)品策略

1、產(chǎn)業(yè)概述

2、我國軌道交通及其裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

3、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈

4、軌道交通裝備行業(yè)客戶評價邏輯及框架

5、軌道交通裝備授信策略：客戶策略與產(chǎn)品策略

三 課程總結(jié)與交流